Возврат средств за обучение через портал Госуслуг: инструкция

Кому положен возврат средств за обучение

Налоговый вычет за обучение: общие положения

Налоговый вычет за обучение предоставляет возможность уменьшить сумму налога на доходы физических лиц, учитывая расходы, связанные с получением образования. Вычет применяется к расходам на обучение в образовательных учреждениях, аккредитованных Министерством образования, а также к оплате онлайн‑курсов, если они соответствуют установленным требованиям.

Для получения вычета необходимо соответствовать следующим условиям:

налоговый резидент Российской Федерации;
наличие подтверждающих документов о расходах на обучение;
отсутствие задолженности по налогам на момент подачи заявления.

Размер вычета ограничен 13 % от расходов, но не превышает 120 000 рублей в год. При обучении в вузе, где стоимость обучения превышает установленный лимит, вычет рассчитывается только в пределах 120 000 рублей. Для дополнительного профессионального образования применяется тот же процент, но общий лимит сохраняется.

Документы, обязательные для подачи:

копия договора об оказании образовательных услуг;
подтверждающие платежи (квитанции, банковские выписки);
справка об обучении (если требуется);
копия идентификационного кода налогоплательщика.

Подача заявления осуществляется через личный кабинет на портале государственных услуг. После входа в аккаунт выбирается раздел «Налоговые вычеты», загружаются сканы подтверждающих документов и формируется электронная заявка. После проверки налоговой службой вычет зачисляется на счет налогоплательщика, а излишек средств возвращается автоматически.

Условия для получения вычета

Степень родства

Возврат средств за обучение через портал Госуслуг возможен не только для самого обучающегося, но и для его ближайших родственников, если они уполномочены оформить запрос.

Круг лиц, имеющих право инициировать возврат, включает:

родителя (отца, мать) обучающегося;
законного представителя (опекуна, попечителя);
супруга (супруга) студента, если совместно оформлены документы о получении средств;
несовершеннолетнего ребёнка, если он является получателем стипендии или гранта, причём запрос подаёт его законный представитель.

Каждый из указанных участников обязан предоставить подтверждающие документы, подтверждающие степень родства: свидетельство о рождении, брачный договор, постановление об опеке. После загрузки сканов в личный кабинет система автоматически проверяет соответствие данных заявителя с данными обучающегося.

Если проверка проходит успешно, в течение пяти рабочих дней формируется заявление о возврате, после чего средства перечисляются на указанный банковский счёт. При несоответствии документов запрос отклоняется, и система выдаёт конкретную причину отказа.

Таким образом, правильное указание степени родства и предоставление соответствующих подтверждающих бумаг гарантируют оперативное получение возврата через государственный сервис.

Форма обучения

Возврат оплаты за обучение, оформляемый через портал Госуслуг, зависит от выбранного типа обучения. При подаче заявления необходимо указать, к какому формату относится курс, поскольку от этого зависят требования к подтверждающим документам и сроки обработки.

Для очных программ требуется копия приказа о переводе или отчислении, а также справка об окончании занятий. При дистанционном обучении достаточно подтверждения завершения онлайн‑курса и выписки из личного кабинета учебного заведения. Смешанные формы (частичная онлайн‑ и частичная очная часть) требуют предоставления обеих справок.

Список типичных форм обучения и соответствующие документы:

Очное: приказ о переводе/отчислении, академическая справка.
Заочное: аттестат о завершении заочного курса, выписка из реестра.
Онлайн: сертификат об окончании онлайн‑программы, электронный журнал успеваемости.
Смешанное: совокупность документов для очной и онлайн‑частей.

После загрузки всех файлов в личный кабинет система автоматически проверит их соответствие. При отсутствии ошибок заявка переходит в статус «На рассмотрении», и средства возвращаются в течение установленного нормативом срока. Если документы неполные, система выдаст сообщение об ошибке, и процесс будет приостановлен до их исправления.

Наличие лицензии у образовательной организации

Наличие лицензии у образовательной организации является обязательным условием для получения возврата средств за обучение через портал Госуслуг. Без подтверждённого статуса учебного заведения запрос будет отклонён.

Для успешного оформления возврата следует выполнить следующие действия:

Убедиться, что организация имеет действующую лицензию, выданную компетентным органом РФ.
Проверить номер лицензии и срок её действия на официальном сайте Министерства образования или в реестре лицензированных учреждений.
Сохранить копию лицензии в электронном виде; файл потребуется при загрузке документов в личном кабинете Госуслуг.
При подаче заявки указать точный номер лицензии и приложить скан лицензии вместе с договором об обучении и подтверждением оплаты.

Если лицензия отсутствует или её срок истёк, необходимо запросить у учебного заведения актуальный документ до начала процедуры возврата. Учреждения, работающие без лицензии, не подпадают под требования законодательства о возврате средств, и их заявки будут автоматически отклонены.

Контроль наличия лицензии позволяет государственным сервисам гарантировать, что средства возвращаются только за обучение в официально признанных учреждениях, исключая возможность мошенничества.

Размеры налогового вычета

Максимальная сумма вычета

Максимальная сумма налогового вычета за обучение ограничена законодательством: за одного ребёнка в год можно вернуть до 13 000 рублей, за себя - до 12 000 рублей, при этом общий предел для одного налогоплательщика не превышает 30 000 рублей. При наличии нескольких детей вычет рассчитывается суммарно, но не более установленного годового лимита.

Для получения возврата через электронный сервис необходимо:

зайти в личный кабинет на портале государственных услуг;
выбрать раздел «Налоговые вычеты» и указать тип вычета «Образование»;
загрузить подтверждающие документы (квитанции, договоры, справки об оплате);
указать сумму расходов, не превышающую указанные выше ограничения;
подтвердить запрос и дождаться обработки заявления.

После проверки заявка будет одобрена, а средства перечислены на указанный банковский счёт в течение 30 дней. Если заявленная сумма превышает лимит, излишек будет отклонён без возврата.

Суммы, фактически понесенные на обучение

Суммы, фактически понесённые на обучение, являются ключевым элементом при подаче заявки на возврат через портал государственных услуг. Для корректного расчёта необходимо включить все расходы, подтверждённые документами, которые относятся к образовательному процессу.

оплата за обучение (курсы, программы, семинары) - указывается в счёте‑фактуре или договоре;
стоимость учебных материалов (учебники, методические пособия, лабораторные комплекты) - подтверждается чеками или актами приёма‑передачи;
расходы на сдачу экзаменов и оценочные мероприятия - фиксируются в справках от учебного заведения;
транспортные и проживательные затраты, если они предусмотрены программой обучения (командировочные расходы) - документируются билетом, квитанцией или актом проживания.

Исключаются из расчёта:

штрафы и пени за просрочку платежей;
добровольные дополнительные услуги, не включённые в учебный план (репетитор, онлайн‑курсы вне программы);
расходы, не подтверждённые официальными документами.

При формировании заявления необходимо собрать оригиналы или сканы всех перечисленных документов, оформить их в едином файле и загрузить в личный кабинет. Система автоматически проверит соответствие сумм заявленным в заявке и прикреплённым подтверждениям, после чего произойдёт перечисление средств на указанный банковский счёт.

Пошаговая инструкция по оформлению возврата средств

Подготовка необходимых документов

Перечень документов для получения вычета

Для получения налогового вычета по расходам на обучение через портал Госуслуги необходимо предоставить следующий пакет документов:

Договор об оказании образовательных услуг, подписанный с учебным заведением.
Квитанция об оплате обучения или выписка из банковского счета, подтверждающая факт перечисления средств.
Справка об обучении, выданная учебным заведением, с указанием продолжительности курса и стоимости обучения.
СНИЛС и ИНН налогоплательщика.
Копия паспорта (страница с фотографией).
Налоговая декларация 3‑НДФЛ за соответствующий налоговый период.
При необходимости - справка о доходах (форма 2‑НДФЛ) за тот же период.

Все документы должны быть загружены в личный кабинет на сайте Госуслуг в электронном виде, подписаны квалифицированной электронной подписью и соответствовать требованиям Федерального налогового законодательства. После загрузки система автоматически проверит комплект, и при отсутствии ошибок вычет будет зачислен на ваш налоговый счет.

Справка 2-НДФЛ

Справка 2‑НДФЛ подтверждает сумму полученных доходов и уплаченных подоходных налогов за выбранный календарный год. Для оформления возврата расходов на обучение через портал Госуслуги документ обязателен, поскольку позволяет доказать, что налоговый вычет был применён полностью.

Для получения справки необходимо:

зайти в личный кабинет на Госуслугах;
выбрать сервис «Запрос справки 2‑НДФЛ»;
указать год, за который требуется документ;
подтвердить запрос электронной подписью или кодом из СМС;
загрузить полученный файл в раздел «Документы для возврата средств» либо распечатать и предоставить в учебное заведение.

Документ формируется Федеральной налоговой службой в течение 5 рабочих дней. При отсутствии доступа к личному кабинету можно обратиться в отделение ФНС по месту жительства, предъявив паспорт и ИНН.

После загрузки справки в личный кабинет заявка на возврат расходов будет проверена автоматической системой. При положительном результате средства переводятся на указанный банковский счёт в течение 30 дней.

Соблюдение последовательных действий гарантирует быстрый и безошибочный процесс возврата средств за обучение.

Договор с образовательной организацией

Договор с образовательной организацией - основной документ, подтверждающий факт обучения и сумму оплаченных услуг. При обращении за возвратом средств через портал Госуслуги именно условия договора определяют порядок и размер возврата.

Ключевые положения договора, влияющие на возврат:

указание полной стоимости обучения и сроков её оплаты;
порядок и сроки возврата средств при прекращении обучения;
основания для возврата (отказ от программы, невыполнение обязательств со стороны организации);
реквизиты банковского счёта, на который производится возврат.

Для подачи заявки на возврат необходимо:

зайти в личный кабинет на портале Госуслуг;
выбрать услугу «Возврат оплаты за обучение»;
загрузить скан или фото подписанного договора;
приложить документ, подтверждающий факт прекращения обучения (заявление, справка, приказ);
указать реквизиты банковского счёта, если они отличаются от указанных в договоре.

Документы, требуемые при проверке:

оригинал или копия договора с подписью обеих сторон;
подтверждение оплаты (квитанция, выписка из банка);
заявление об отказе от обучения, подписанное студентом;
при необходимости - решение образовательной организации о возврате.

Ошибка в указании реквизитов или отсутствие подписи в договоре приводит к отказу в возврате. Проверяйте соответствие данных в договоре и в личном кабинете перед отправкой заявки.

Документы, подтверждающие оплату

Для оформления возврата средств за обучение через портал Госуслуги потребуется комплект документов, подтверждающих факт оплаты. Каждый документ должен быть оригиналом либо качественной копией в электронном виде (PDF, JPG), читаемыми и без искажений.

Квитанция об оплате, выданная учебным заведением, с указанием даты, суммы и реквизитов получателя.
Платёжное поручение или выписка из банковского счета, где отражён перевод средств на счёт учебного заведения.
Договор (или соглашение) об обучении, в котором фиксированы условия оплаты и сроки.
Счёт‑фактура или акт выполненных работ, если оплата производилась по ним.

Все документы обязаны содержать подписи уполномоченных лиц и печати (если они требуются в оригинале). При загрузке в личный кабинет убедитесь, что файлы не превышают установленный размер и названия соответствуют формату «тип_документа_дата». После отправки система проверит соответствие данных; при обнаружении несоответствий запросит уточнение. При правильном комплекте заявка обрабатывается в течение нормативного периода, после чего средства возвращаются на указанный банковский счёт.

Лицензия образовательной организации

Лицензия образовательной организации - официальное разрешение, подтверждающее право учреждения вести образовательную деятельность. Наличие действующей лицензии гарантирует, что обучение проводится в соответствии с государственными требованиями, что является обязательным условием при оформлении возврата оплаты через портал Госуслуг.

Для подачи заявления на возврат необходимо проверить, что лицензия организации не истекла и соответствует виду предоставляемой услуги. Информацию о статусе лицензии можно найти в реестре лицензий на сайте Рособразования или в личном кабинете организации на портале госуслуг.

При подготовке документов следует включить:

копию лицензии (страница с номером и сроком действия);
справку об оплате обучения;
заявление о возврате, заполненное в электронном виде.

Отсутствие актуальной лицензии приводит к отклонению заявки, поэтому перед отправкой убедитесь, что все сведения актуальны и соответствуют требованиям регулятора. После загрузки документов система автоматически проверит лицензионный статус и, при его подтверждении, завершит процесс возврата.

Подача заявления через портал Госуслуг

Регистрация и авторизация на портале

Для получения возврата средств за обучение через портал государственных услуг необходимо сначала оформить учётную запись и войти в систему. Регистрация гарантирует доступ к личному кабинету, где размещаются все заявленные услуги, включая возврат средств.

Для создания и активации аккаунта выполните следующие действия:

Откройте сайт gosuslugi.ru в браузере.
Нажмите кнопку «Регистрация», введите действующий номер мобильного телефона и адрес электронной почты.
Укажите Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные и согласитесь с пользовательским соглашением.
После отправки формы получите SMS‑сообщение с кодом подтверждения; введите его в указанное поле.
На указанный e‑mail придёт письмо с ссылкой активации; перейдите по ней, чтобы завершить регистрацию.
При первом входе в систему установите пароль, отвечающий требованиям безопасности (минимум 8 символов, включающие цифры и специальные знаки).
В настройках профиля включите двухфакторную аутентификацию - это повышает защиту учётной записи.

После завершения регистрации выполните вход, используя номер телефона (или e‑mail) и пароль. При успешной авторизации откроется личный кабинет, где доступен раздел «Образование», в котором можно оформить возврат средств за обучение.

Выбор услуги «Возврат налога»

Выбор услуги «Возврат налога» - первый шаг в получении компенсации за обучение через портал Госуслуг.

Для начала откройте личный кабинет на сайте госуслуг. В меню слева найдите раздел «Налоги и сборы», нажмите кнопку «Выбрать услугу».

В открывшемся списке найдите пункт «Возврат налога за обучение» и кликните по нему. После этого система предложит заполнить форму заявки.

Последовательность действий:

Укажите период, за который требуется возврат (год/квартал).
Введите ИНН организации, в которой проходило обучение.
Прикрепите скан или фото подтверждающих документов (договор, квитанция об оплате, справка об учебе).
Проверьте введённые данные, нажмите «Отправить».

После отправки заявка будет автоматически передана в налоговую службу. В личном кабинете появится статус обработки и ожидаемая дата зачисления средств.

Если потребуется дополнительная информация, система выдаст сообщение с указанием недостающих документов. В этом случае загрузите требуемый файл и повторно отправьте заявку.

Завершив процесс, контролируйте статус через раздел «Мои услуги» - там отображаются все текущие и завершённые запросы по возврату налога за обучение.

Заполнение электронной формы заявления

Для получения возврата оплаты за обучение через портал Госуслуг необходимо правильно оформить электронную заявку.

Для начала убедитесь, что у вас есть активный аккаунт на Госуслугах, подтверждённый паролем и СМС‑кодом. Подготовьте скан или фото следующих документов: договор об обучении, выписку из личного кабинета образовательного учреждения, подтверждение оплаты и банковские реквизиты для возврата.

Далее выполните последовательные действия в личном кабинете:

Откройте раздел «Образование» и выберите пункт «Возврат средств за обучение».
Нажмите кнопку «Создать заявление».
В открывшейся форме укажите:
- ФИО полностью, как в паспорте;
- ИНН (при наличии);
- Номер договора и дату его заключения;
- Сумму возврата;
- Банковский счёт получателя (номер карты или счёт в банке).
Прикрепите подготовленные файлы к соответствующим полям.
Проверьте вводимые данные, нажмите «Отправить».

После отправки система сформирует контрольный номер заявки. Сохраните его - он понадобится для отслеживания статуса.

Для ускорения обработки проверьте, что все документы читаются без искажений, а реквизиты банка совпадают с вашими текущими данными. При возникновении вопросов используйте встроенный чат поддержки или обратитесь в службу технической поддержки портала.

Проверка и отправка заявления

Прикрепление сканов документов

Для получения возмещения стоимости обучения через портал Госуслуг необходимо загрузить сканы подтверждающих документов.

Основные файлы, которые требуются к загрузке:

заявление о возврате, подписанное заявителем;
копия договора об обучении;
подтверждение оплаты (квитанция, выписка из банка);
документ, подтверждающий прекращение обучения (справка, приказ);
удостоверение личности (паспорт) в виде скана.

Процедура прикрепления сканов выглядит так:

Авторизоваться на Госуслугах.
В разделе «Мои услуги» выбрать пункт, связанный с возвратом оплаты за обучение.
Открыть форму подачи заявления.
В блоке «Документы» нажать кнопку «Добавить файл» и выбрать нужный скан с локального устройства.
Повторить действие для каждого требуемого документа.

Технические требования к файлам: формат PDF или JPG, размер не более 5 МБ, изображение без размытия, подписи и штампы читаемы. Рекомендуется использовать короткие, информативные имена файлов, например «Zayavlenie.pdf» или «Kvitanciya.jpg».

После загрузки всех сканов проверьте корректность отображения, нажмите «Отправить». Система сформирует заявку, после чего будет проведена проверка предоставленных материалов. При отсутствии ошибок заявка считается принята, и дальнейшее рассмотрение начнётся в установленный срок.

Подписание заявления электронной подписью

Подписание заявления электронной подписью - обязательный этап получения возврата за обучение через портал государственных услуг. Электронная подпись обеспечивает юридическую силу документа и упрощает процесс обработки заявки.

Для подписания заявления выполните следующие действия:

Откройте личный кабинет на портале.
Выберите раздел «Возврат средств за обучение» и найдите форму заявления.
Нажмите кнопку «Подписать» рядом с полем подписи.
В появившемся окне подключите токен или смарт‑карту с сертификатом.
Введите ПИН‑код, подтвердите подпись.
Сохраните подтверждение подписи в виде PDF‑файла.

После выполнения этих шагов заявление считается подписанным и автоматически направляется в обработку. При возникновении ошибок в процессе подписи система выдаст сообщение с указанием причины, что позволяет быстро исправить проблему и продолжить оформление возврата.

Отслеживание статуса заявления

Личный кабинет на Госуслугах

Личный кабинет на портале Госуслуг - основной инструмент для подачи заявки на возврат оплаты за обучение. Через него можно заполнить электронную форму, загрузить необходимые документы и отслеживать статус обращения без посещения государственных органов.

Для начала работы необходимо авторизоваться в системе, используя подтверждённый аккаунт. После входа выбираете раздел «Мои услуги», затем пункт «Возврат оплаты за обучение». Открывается интерактивная форма, где указываются:

ФИО заявителя;
ИНН или СНИЛС;
Данные образовательного учреждения (название, ИНН, номер договора);
Сумма возврата и банковские реквизиты.

После ввода данных прикрепляете сканы следующих документов:

Договор об обучении;
Квитанцию об оплате;
Выписку из банка, подтверждающую перечисление средств;
Справку об окончании курса (при необходимости).

Все файлы должны быть в формате PDF, размером не более 5 МБ каждый. После загрузки проверяете корректность заполнения и нажимаете кнопку «Отправить заявку». Система автоматически формирует протокол обращения и сохраняет его в личном кабинете.

Статус заявки отображается в разделе «История обращений». При изменении статуса (например, «На рассмотрении», «Одобрено», «Перечислено») появляется уведомление в личном кабинете и на привязанную электронную почту. При необходимости в процессе рассмотрения можно добавить недостающие документы через кнопку «Дополнить».

Для ускорения обработки рекомендуется:

Проверять совпадение реквизитов банковского счёта с данными в договоре;
Убедиться, что сканы читаемы и полностью отображают подписи;
Сразу отвечать на запросы службы поддержки через встроенный чат.

По завершении процесса в личном кабинете появляется подтверждение о перечислении средств, где указана дата и сумма выплаты. При возникновении вопросов можно воспользоваться разделом «Помощь» или обратиться в службу поддержки по телефону, указанному в профиле.

Сроки рассмотрения заявления

Возврат средств за обучение, оформляемый через портал Госуслуг, обрабатывается в строго определённые сроки. После подачи заявления система фиксирует дату поступления и передаёт запрос в бухгалтерию образовательного учреждения.

Стандартный срок рассмотрения - 10 рабочих дней.
При необходимости проверки документов срок может быть продлён до 20 рабочих дней.
Если заявка направлена в период массового обращения (например, в начале учебного года), возможна задержка до 30 рабочих дней.

На длительность процесса влияют:

полнота предоставленных справок и квитанций;
наличие задолженностей у заявителя;
корректность заполнения полей в личном кабинете.

Статус заявки просматривается в личном кабинете на сайте Госуслуг. В разделе «Мои обращения» отображается текущий этап: «Получено», «На проверке», «Одобрено», «Сформирован платеж». При изменении статуса система отправляет уведомление на привязанную электронную почту и СМС.

Если срок превышает указанные пределы, рекомендуется:

Связаться с поддержкой портала через форму обратной связи.
Оформить запрос в финансовый отдел учебного заведения, указав номер обращения.
При отсутствии ответа в течение 5 рабочих дней подать жалобу в контролирующий орган.

Соблюдение перечисленных рекомендаций позволяет ускорить процесс возврата и избежать ненужных задержек.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли получить вычет за обучение ребенка?

Можно получить налоговый вычет за обучение ребенка, если соблюдены установленные законодательством условия. Вычет предоставляется в виде возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет расходов на платное образование.

Для получения вычета необходимо:

оформить заявление в налоговый орган;
предоставить договор об образовании, подтверждающий оплату учебных услуг;
приложить платежные документы (квитанции, банковские выписки);
предоставить справку об оплате из учебного заведения, в которой указана сумма и период обучения.

Если расходы покрываются за счёт средств, полученных через портал государственных услуг, их можно указать в заявлении как подтверждённые выплаты. После подачи пакета документов налоговая инспекция проверит их соответствие требованиям и, при положительном решении, произведёт возврат налога в течение 30 дней.

Ключевые ограничения: вычет предоставляется только за обучение, зарегистрированное в официальных образовательных учреждениях; сумма возврата ограничена 13 % от уплаченного налога, но не более 120 000 рублей в год на одного ребёнка. При наличии нескольких детей вычет рассчитывается отдельно для каждого.

Таким образом, при наличии всех обязательных документов и соблюдении лимитов налоговый вычет за обучение ребёнка реализуем через портал госуслуг, а возврат средств осуществляется в установленный срок.

Как быть, если образовательная организация не имеет лицензии?

Если учебное заведение не имеет лицензии, возврат уплаченных за обучение средств возможен только через официальные механизмы, предусмотренные государственным порталом. Сначала проверьте статус организации в реестре лицензированных учреждений. Отсутствие лицензии автоматически делает договор недействительным, что дает право требовать возврат.

Действуйте по следующей схеме:

Откройте личный кабинет на Госуслугах и выберите раздел «Возврат оплаты за обучение».
Введите реквизиты договора и укажите причину - отсутствие лицензии у учебного заведения.
Прикрепите скриншот из реестра, подтверждающий отсутствие лицензии, и копию платежного документа.
Отправьте запрос. Система сформирует заявление и направит его в контролирующий орган.
После проверки вы получите решение о возврате, которое будет перечислено на указанный банковский счёт в течение 30 дней.

При возникновении вопросов обратитесь в службу поддержки портала - операторы предоставят разъяснения и помогут скорректировать заявку.

Что делать в случае отказа в предоставлении вычета?

Если запрос на вычет был отклонён, действуйте последовательно:

Проверьте уведомление - внимательно изучите причины отказа, указанные в письме из личного кабинета. Часто указаны конкретные недочёты в документах или в заполнении формы.
Соберите недостающие документы - подготовьте недостающие справки, подтверждения оплаты, выписки из банка или договоры. Убедитесь, что все файлы соответствуют требованиям формата и размера, указанных на портале.
Исправьте ошибки в заявке - откройте ранее поданную форму, внесите корректные данные (например, правильный ИНН, даты обучения, суммы). При необходимости загрузите новые сканы документов.
Подайте повторный запрос - в личном кабинете выберите опцию «Повторно подать заявление», загрузите исправленные файлы и отправьте заявку. Сохраните подтверждение отправки.
Контакт с поддержкой - если причины отказа неясны или требуются разъяснения, обратитесь в службу поддержки портала через онлайн‑чат или телефон горячей линии. Сформулируйте вопрос конкретно, укажите номер заявки и дату получения отказа.
Отслеживание статуса - регулярно проверяйте статус повторной заявки. При повторном отказе получите подробный акт, который можно использовать в судебных разбирательствах или в рамках обращения в орган надзора.

Следуя этим шагам, вы устраняете причины отказа и повышаете вероятность получения вычета по образовательным расходам.