Возврат налога за обучение через Госуслуги

Что такое налоговый вычет за обучение

Налоговый вычет: общие сведения

Налоговый вычет - это возможность уменьшить налоговую базу за счёт расходов, связанных с образованием, и получить возврат уплаченного налога.

Для получения вычета могут обратиться:

физические лица‑налогоплательщики, являющиеся резидентами РФ;
лица, оплатившие обучение себя, детей, супругов, родителей;
работники, получающие доходы, облагаемые по ставке 13 % (для доходов от трудовой деятельности).

Для оформления заявления требуются:

копия паспорта и ИНН заявителя;
документ, подтверждающий факт оплаты обучения (квитанция, выписка из банковского счёта);
договор об образовании и справка об окончании учебного заведения;
справка 2‑НДФЛ за соответствующий налоговый период.

Размер вычета рассчитывается как 13 % от суммы, подтверждённой документами, но не более 120 000 рублей в год на одного получателя. При использовании вычета в части расходов на обучение детей сумма ограничивается 120 000 рублями на каждого ребёнка.

Оформление происходит через личный кабинет на портале государственных услуг. Пользователь загружает необходимые файлы, заполняет форму заявления и отправляет запрос. После проверки данных налоговая служба перечисляет возврат на указанный банковский счёт в течение 30 дней.

Кто может получить вычет

За кого можно получить вычет

Получить налоговый вычет по расходам на образование можно, если вы являетесь налогоплательщиком, уплачивающим НДФЛ в течение календарного года, и имеете подтверждённые затраты на обучение.

Самостоятельный налогоплательщик, оформляющий вычет за собственные расходы.
Супруг (супруга) налогоплательщика, если обучение проходит у него/неё, а вы оформляете вычет за совместные расходы.
Дети налогоплательщика, обучающиеся в вузе, колледже, техникуме или на курсах повышения квалификации; вычет может быть получен родителями или законными представителями.
Родители (или законные представители) пенсионеров, обучающихся в рамках бесплатных программ, если они уплачивают НДФЛ.

Для каждого из перечисленных категорий требуется:

Договор об обучении и подтверждающие документы (квитанции, счета‑фактуры) за каждый учебный год.
Справка из налоговой инспекции о сумме удержанного налога.
Заполненная форма заявления, подаваемая через личный кабинет на портале государственных услуг.

Вычет предоставляется в размере 13 % от подтверждённых расходов, но не более предельного лимита, установленного законодательством. После подачи документации система автоматически рассчитывает возврат и перечисляет средства на указанный банковский счёт.

Ограничения по возрасту обучающегося

Для получения возврата налога, связанного с обучением, возраст учащегося ограничен законодательством.

Максимальный возраст - 24 года на момент начала учебного года.
При обучении в магистратуре или аспирантуре возрастной порог повышается до 30 лет, если программа признана высшим образованием.
Студенты‑инвалиды могут подавать заявку независимо от возраста, при условии наличия соответствующего медицинского заключения.
При очном обучении в вузе возраст считается от даты рождения на 1 сентября текущего учебного года; для заочного обучения - от даты начала курса.

Если заявитель превышает указанные пределы, возврат налога не предоставляется, за исключением случаев, предусмотренных законом (инвалидность, продолжение обучения в рамках магистратуры/аспирантуры).

Для оформления необходимо указать точную дату рождения в личном кабинете госуслуг и загрузить подтверждающие документы, подтверждающие соответствие возрастным требованиям.

Размер вычета и ограничения

Максимальная сумма вычета

Максимальная сумма налогового вычета за обучение, доступного через сервис «Госуслуги», ограничена законодательством РФ. На 2025 год предел составляет 120 000 рублей в год на одного налогоплательщика за собственное образование и 40 000 рублей за обучение детей, при условии, что каждый из них получает отдельный вычет.

Вычет рассчитывается как 13 % от расходов, не превышающих указанные лимиты. Пример расчёта: если человек потратил 150 000 рублей на курсы, вычет будет ограничен 120 000 рублей, что даёт возврат 15 600 рублей (13 % от 120 000 рублей).

Для получения максимального вычета необходимо:

предоставить подтверждающие документы (договор, квитанцию, справку об оплате);
загрузить их в личный кабинет «Госуслуги» в разделе налоговых вычетов;
убедиться, что расходы относятся к образованию, подпадающему под налоговый вычет (высшее, среднее, дополнительное обучение, профессиональная переподготовка).

Если в течение года несколько членов семьи используют вычет, суммарный лимит сохраняется: 120 000 рублей на каждого взрослого и 40 000 рублей на каждого ребёнка. Перерасход лимита приводит к отказу в части возврата, поэтому важно контролировать общую величину расходов.

В случае изменения статуса (перевод в другой учебный заведений, смена формы обучения) пределы вычета пересчитываются пропорционально отработанному времени в году. Это позволяет сохранять право на возврат даже при частичном завершении обучения.

Что влияет на размер вычета

Размер налогового вычета за обучение, оформляемый через портал Госуслуги, определяется рядом конкретных параметров.

Во-первых, сумма расходов, подтверждённая документами, является прямым лимитом. Вычет не превышает 13 % от суммы уплаченного за обучение, но не более установленного государством потолка (на 2025 год - 120 000 рублей на одного ребёнка). Чем выше подтверждённые затраты, тем больше возможный возврат, пока не достигнут максимум.

Во-вторых, тип образовательного учреждения влияет на лимит. Для высших учебных заведений применяется один максимум, для средних и профессиональных школ - иной, обычно ниже. Учитывается также форма обучения: очная, заочная или дистанционная; в некоторых случаях заочная программа допускает меньший вычет.

В-третьих, количество детей, на которых заявлен вычет, умножает общий объём возврата. Каждый ребёнок рассматривается отдельно, и для каждого действует отдельный предел.

В-четвёртых, уровень дохода налогоплательщика ограничивает возможность получения вычета только в случае, если налоговая база достаточна для его применения. При низком доходе налог может быть меньше лимита, и возврат будет ограничен суммой уплаченного налога.

В-пятых, своевременность подачи заявления играет роль. Заявление должно быть подано в установленный налоговый период, иначе вычет может быть перенесён на следующий год или отклонён.

Кратко перечислим основные факторы:

подтверждённые расходы на обучение;
тип и форма учебного заведения;
количество детей‑получателей;
размер налогооблагаемого дохода;
срок подачи заявления.

Учитывая все перечисленные условия, налогоплательщик может точно рассчитать ожидаемый размер вычета и оформить возврат без лишних задержек.

Условия получения вычета

Виды образовательных учреждений

Возврат налога за обучение доступен студентам, обучающимся в разных типах учебных заведений, зарегистрированных в системе государственных услуг. Выбор учреждения определяет порядок подачи заявления и перечень необходимых документов.

Университеты и институты (высшее образование). Оформление возврата требует справки об обучении, копию договора и подтверждение оплаты налогов.
Колледжи и техникумы (среднее профессиональное образование). Требуется диплом о завершении курса, выписка из зачетной книжки и квитанция об уплате налога.
Профессиональные академии и школы (дополнительное профессиональное образование). Необходимо предоставить сертификат об окончании программы и подтверждение расходов на обучение.
Частные школы и лицеи (основное и среднее образование). Для возврата нужен договор с образовательным учреждением и документы, подтверждающие оплату налогов.
Онлайн‑курсы, аккредитованные Министерством образования. Требуется электронный сертификат об обучении и подтверждение финансовых транзакций.

Каждый тип учреждения имеет свои требования к подтверждающим материалам, но общий процесс остаётся одинаковым: загрузить документы в личный кабинет Госуслуг, указать сумму налога к возврату и дождаться решения налоговой службы. Правильное оформление ускоряет получение средств и исключает необходимость повторных запросов.

Форма обучения

Форма обучения определяет порядок подачи заявления на налоговое возмещение за обучение через портал Госуслуги. Для каждого типа обучения предусмотрены свои требования к документам и срокам подачи.

Очная форма: требуется справка об окончании учебного заведения, подтверждающая факт получения диплома, и копия договора об оплате обучения. Заявление оформляется в течение 12 месячных периодов после завершения курса.
Заочная форма: дополнительно предоставляется расписание занятий, подтверждающее часть учебного времени, проведённого в аудиторных условиях. Срок подачи аналогичен очной.
Дистанционная форма: обязательна электронная копия сертификата об окончании онлайн‑курса, а также выписка из платёжной системы, подтверждающая оплату. Период подачи не превышает 12 месяцев с даты завершения обучения.

Выбор формы влияет на перечень подтверждающих документов, но процесс подачи через Госуслуги остаётся единым: заполнение онлайн‑формы, загрузка сканов и подтверждение оплаты налогом. После проверки данных возврат поступает на указанный банковский счёт.

Наличие лицензии у образовательной организации

Наличие лицензии у учебного заведения определяет правомочность получения возврата налога за обучение через портал Госуслуги. Без лицензии услуги считаются нелицензированными, и система автоматически отклонит заявку. Лицензия подтверждает, что организация соответствует требованиям законодательства, а значит, её расходы могут учитываться при расчёте налогового вычета.

Проверка лицензии включает:

просмотр реестра лицензированных учреждений на официальном сайте Минобрнауки;
сравнение реквизитов в договоре с данными реестра;
наличие актуального номера лицензии в личном кабинете заявителя.

Если лицензия действительна, заявка проходит верификацию, и налоговый орган перечисляет сумму возврата на указанный банковский счёт. При отсутствии лицензии процесс останавливается, и требуется выбрать другое учебное заведение.

Документы, подтверждающие оплату обучения

Для получения возврата учебного налога через портал Госуслуги необходимо предоставить подтверждающие оплату документы в электронном виде.

Ключевые материалы:

Квитанция об оплате обучения, выданная учебным заведением; в ней должны быть указаны дата, сумма и реквизиты получателя.
Договор или соглашение о предоставлении образовательных услуг, где фиксированы стоимость и период обучения.
Выписка из банковского счета или платёжное поручение, подтверждающее перевод средств на счёт учебного заведения.
Счёт‑фактура (если обучение оплачено юридическим лицом), содержащий ИНН организации‑плательщика и реквизиты получателя.

Требования к оформлению:

Каждый документ должен быть отсканирован в формате PDF или загружен в виде изображения JPG/PNG с чётким отображением всех полей.
Файлы не должны превышать 5 МБ, суммарный размер всех материалов ограничен 20 МБ.
На изображениях не допускаются подписи, штампы или другие элементы, закрывающие важные данные.

Порядок подачи:

В личном кабинете на сайте Госуслуг открыть раздел «Возврат налога за обучение».
Выбрать пункт «Загрузить подтверждающие документы».
Прикрепить перечисленные файлы в соответствии с указаниями системы.
Подтвердить отправку и дождаться автоматической проверки.

После успешного прохождения проверки система формирует решение о возврате, которое будет перечислено на указанный банковский счёт в течение установленного срока.

Срок давности для подачи заявления

Срок подачи заявления о возврате уплаченного за обучение налога ограничен тремя календарными годами. Отсчёт начинается с даты подачи налоговой декларации, в которой указаны расходы на образование, либо с даты фактической уплаты налога, если декларация не подавалась. Если налоговый орган обнаружил ошибку в расчётах, срок считается от дня её выявления, но не превышает три года.

Для расчёта периода учитывается каждый полный календарный год. Пример: декларация подана 15 марта 2022 г., последний день подачи заявления - 14 марта 2025 г. После этой даты запрос отклоняется независимо от наличия подтверждающих документов.

Для подачи через портал Госуслуги необходимо подготовить:

копию декларации с указанием расходов на обучение;
подтверждающие документы (квитанции, договоры, справки об оплате);
заявление в электронном виде, сформированное в системе.

Продление срока невозможна, за исключением случаев, предусмотренных законом (форс‑мажор, судебное решение). Все обращения, поданные после окончания трёхлетнего периода, не подлежат рассмотрению.

Подготовка документов для подачи через Госуслуги

Перечень необходимых документов

Паспорт заявителя

Паспорт заявителя - ключевой документ, который требуется при оформлении возврата учебного налога через портал Госуслуги. В заявке указываются:

серия и номер;
дата выдачи;
орган, выдавший документ;
код подразделения.

Эти данные проверяются автоматически при загрузке скана или фотографии паспорта. Чтобы система приняла файл, соблюдайте требования:

Формат - JPEG или PDF, размер не более 5 МБ.
Четкость изображения - все строки должны быть разборчивы, без бликов и теней.
Полнота кадра - виден весь документ, включая страницу с фотографией и страницу с личными данными.

Если данные в личном кабинете не совпадают с информацией в паспорте, система отклонит заявку и потребует исправления. При возникновении расхождений следует обновить сведения в личном профиле Госуслуг и повторно загрузить документ.

Для ускорения обработки убедитесь, что номер паспорта введён без пробелов и лишних символов, а дата выдачи указана в формате ДД.ММ.ГГГГ. После успешного подтверждения паспортных данных система автоматически привязывает заявку к вашему личному аккаунту, что исключает необходимость дополнительных проверок.

В случае потери или замены паспорта необходимо загрузить новый документ и обновить соответствующие поля в заявке. Это гарантирует корректность идентификации и своевременное получение возврата.

Свидетельство ИНН

Свидетельство ИНН - обязательный документ при оформлении возврата учебного налога через портал Госуслуги. Без него налоговая служба не может идентифицировать заявителя и подтвердить право на возврат.

Для получения свидетельства ИНН необходимо:

зайти в личный кабинет на Госуслугах;
выбрать услугу «Получить ИНН»;
заполнить форму с ФИО, датой рождения, паспортными данными и СНИЛС;
подтвердить запрос через СМС‑код;
получить электронный документ в формате PDF в разделе «Мои документы».

При подаче заявления на возврат учебного налога следует:

загрузить полученное свидетельство ИНН в приложении к заявлению;
указать реквизиты банковского счета, на который будет перечислена сумма возврата;
приложить копию договора об образовании и подтверждающие документы об уплате налога.

Точность данных в свидетельстве ИНН критична: любые опечатки в ФИО, дате рождения или СНИЛС приведут к отклонению заявки. Проверку информации следует выполнить сразу после получения документа. Если сведения требуют исправления, обратитесь в налоговую инспекцию по месту жительства и запросите исправление в системе.

Соблюдение указанных шагов гарантирует быстрый и беспрепятственный процесс возврата учебного налога.

Договор с образовательной организацией

Договор с образовательной организацией - основной документ, подтверждающий факт оплаты обучения. Он служит доказательной базой для получения возврата налога через портал Госуслуги.

В договоре должны быть указаны:

полные наименования сторон, их ИНН и ОГРН;
название учебной программы и её стоимость;
сроки проведения и даты начала‑окончания обучения;
порядок и реквизиты оплаты;
обязательство организации выдать сертификат о завершении курса.

После оформления договора необходимо загрузить его в личный кабинет на Госуслугах вместе с подтверждающими документами: платёжным поручением, выпиской из банка и сертификатом об окончании. Система проверяет соответствие указанных в договоре сумм заявленным в налоговой декларации.

Контроль соответствия договора требованиям осуществляется следующим образом:

проверяется наличие всех обязательных реквизитов;
сравниваются суммы в договоре и в платёжных документах;
убеждаются, что даты обучения совпадают с периодом, за который подаётся заявление на возврат.

Типичные ошибки, препятствующие получению возврата, включают отсутствие подписи одной из сторон, несоответствие стоимости в договоре и в платёжных документах, а также отсутствие указания конкретного учебного курса. Устранение этих недочётов гарантирует успешную обработку заявки.

Документы, подтверждающие оплату

Для получения возврата налога за обучение через сервис «Госуслуги» необходимо предоставить подтверждающие оплату документы. Их комплект определён нормативными актами и должен включать:

Квитанцию об оплате учебных услуг, выданную образовательной организацией;
Платёжное поручение или выписку из банка, где указана сумма, дата и получатель;
Договор (или договор‑оферту) с учебным заведением, подтверждающий факт оказания образовательных услуг;
Счёт‑фактуру (если он был выставлен) с реквизитами плательщика и получателя.

Все материалы должны быть оформлены в электронном виде, в формате PDF или JPG, без водяных знаков и с чёткой читаемостью текста. При загрузке в личный кабинет следует убедиться, что файлы не превышают установленные лимиты размеров и соответствуют требованиям к подписи (электронная подпись или скан оригинального документа).

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных документов приводит к отклонению заявки. После проверки система автоматически формирует решение о возврате, которое отображается в личном кабинете. При необходимости уточнений служба поддержки связывается с заявителем через указанный контактный телефон или электронную почту.

Справка 2-НДФЛ

Справка 2‑НДФЛ - документ, подтверждающий фактическое уплачение налогов физическим лицом за определённый календарный год. При получении возврата налога за обучение через портал Госуслуги она выступает обязательным подтверждением расходов, связанных с образованием.

Для оформления справки необходимо:

Войти в личный кабинет на сайте Госуслуги.
Выбрать раздел «Запросить справку 2‑НДФЛ».
Указать год, за который требуется документ, и подтвердить запрос электронной подписью или кодом из СМС.
Ожидать готовности справки (обычно 1‑3 рабочих дня).
Скачать готовый файл в формате PDF и распечатать при необходимости.

После получения справки её следует приложить к заявлению о возврате налога, которое также подаётся через Госуслуги. В заявке указываются реквизиты банка для перечисления средств, а также прикладываются копии документов, подтверждающих оплату обучения (квитанции, договоры, счета).

Срок рассмотрения заявления обычно составляет от 10 до 30 дней. По окончании проверки возврат переводится на указанный банковский счёт автоматически, без необходимости личного визита в налоговую инспекцию.

Свидетельство о рождении ребенка (при оплате за детей)

Справка о рождении ребёнка требуется при оформлении возврата налога за обучение, если расходы покрываются за детёныша. Документ подтверждает родительские права и позволяет системе автоматически привязать расходы к конкретному получателю льготы.

Для подачи заявления необходимо выполнить следующие действия:

получить оригинал или электронную копию свидетельства в отделе ЗАГС по месту рождения;
убедиться, что в документе указаны полные ФИО ребёнка, дата рождения и данные родителей;
при работе в личном кабинете Госуслуг загрузить скан в формате PDF или JPG, размер файла не превышает 5 МБ;
проверить соответствие данных в заявке и в свидетельстве, исправив возможные расхождения;
завершить процесс отправки заявления и дождаться подтверждения о приёме документов.

Отсутствие свидетельства или несоответствие данных приводит к отклонению заявки и необходимости повторного ввода информации. Поэтому рекомендуется заранее подготовить копию документа и проверить её качество перед загрузкой.

Справка об очной форме обучения (при оплате за детей)

Справка об очной форме обучения требуется, если вы оплачиваете обучение детей и планируете оформить налоговый возврат за образовательные расходы.

Для получения документа необходимо обратиться в учебное заведение, предоставить паспортные данные и сведения о платеже. Учреждение выдаёт справку, в которой указаны:

ФИО ученика;
Форма обучения (очная);
Период обучения;
Сумма, уплаченная за обучение;
Подпись и печать организации.

После получения справки загрузите её в личный кабинет на портале государственных услуг в разделе «Налоговый вычет». При загрузке укажите:

Скан справки в формате PDF или JPG;
Скан платежного поручения или выписки из банка;
Идентификационный номер налогоплательщика.

Система автоматически проверит соответствие данных и, при подтверждении, начислит возврат на указанный банковский счёт.

Особенности оформления документов для Госуслуг

Форматы файлов

Для подачи заявления о возврате учебного налога через портал Госуслуги требуется загрузить подтверждающие документы в определённых форматах. Система принимает только файлы, которые гарантируют сохранность содержимого и совместимость с онлайн‑просмотром.

PDF - основной формат для сканов справок, выписок и официальных писем; размер файла не более 5 МБ.
JPG и PNG - допустимы для фотографий документов, сертификатов и квитанций; каждый файл ограничен 3 МБ.
DOCX - используется для заполненных шаблонов заявлений, если они предоставлены в редактируемом виде; максимальный размер 2 МБ.

Файлы должны быть чёткими, без разрезов и наложений, названия должны отражать содержание (например, spasok_2023.pdf). При несоответствии формата система отклонит загрузку и потребует повторную отправку. Соблюдение требований ускорит обработку заявления и обеспечит автоматическое подтверждение получения документов.

Требования к сканированию

Для подачи заявления о возврате налога за обучение через портал Госуслуги требуется предоставить отсканированные документы, соответствующие строгим техническим параметрам.

Формат файлов: PDF или JPEG; другие форматы отклоняются.
Разрешение: минимум 300 dpi; ниже качество считается недостаточным.
Цветовая модель: цветное изображение, если оригинал содержит подписи или печати; монохромное допускается только для чистых текстовых страниц.
Размер файла: не более 5 МБ на один документ; превышение приводит к ошибке загрузки.
Сжатие: запрещено использовать сильное сжатие, которое ухудшает читаемость; предпочтительно без потери качества.
Наименование: имя файла должно включать тип документа и дату (например, «справка_2023_09_01.pdf»).
Читаемость: все текстовые блоки, подписи и печати должны быть полностью различимы; отсутствие обрезки, размытия или теней.

При подготовке сканов убедитесь, что каждая страница полностью охватывает оригинал, отсутствуют пустые поля и двойные сканы. Подписи и печати должны быть видимы без необходимости увеличения более чем в 2‑3 раза.

После проверки соответствия требований загрузите файлы в личный кабинет на Госуслугах, подтвердив их целостность. При возникновении ошибки система укажет конкретный пункт несоответствия, позволяя быстро исправить документ.

Пошаговая инструкция: подача заявления через Госуслуги

Вход в личный кабинет на Госуслугах

Для подачи заявления о возмещении учебного налога необходимо войти в личный кабинет портала Госуслуги. Без авторизации в системе невозможно заполнить форму, загрузить подтверждающие документы и отслеживать статус рассмотрения.

Порядок входа:

Откройте сайт gosuslugi.ru в браузере.
Нажмите кнопку «Войти» в правом верхнем углу.
Введите подтверждённый номер телефона или e‑mail, указанный при регистрации.
Введите пароль от личного кабинета. При первом входе система запросит подтверждение через СМС‑код.
После успешной аутентификации окажетесь на главной странице личного кабинета, где доступны все сервисы, включая заявку на возврат налога за обучение.

Решение типичных проблем:

Если пароль не подходит, воспользуйтесь ссылкой «Забыли пароль?», введите зарегистрированный контакт и следуйте инструкциям для восстановления.
При отсутствии доступа к телефону или e‑mail обратитесь в службу поддержки через форму «Обратная связь» или позвоните по горячей линии.
При блокировке аккаунта из‑за подозрительной активности потребуется подтвердить личность в офисе МФЦ или Центре обслуживания.

После входа в личный кабинет можно перейти в раздел «Платёжные услуги», выбрать пункт «Возврат налога за обучение», загрузить скан копий справок об оплате и отправить заявку. Статус рассмотрения будет отображаться в разделе «Мои заявления».

Выбор услуги «Налоговый вычет»

Выбор услуги «Налоговый вычет» в личном кабинете портала госуслуг - ключевой этап получения возврата средств, уплаченных за обучение. При выборе необходимо учитывать несколько конкретных требований.

Откройте раздел «Налоги» и найдите пункт «Налоговый вычет».
Убедитесь, что в личном кабинете указаны актуальные данные о статусе налогоплательщика.
Выберите тип вычета «Образовательный» - он предназначен для расходов, связанных с платным обучением.
Прикрепите сканы документов: договор об обучении, подтверждение оплаты (квитанции, выписки), справку об обучении, копию паспорта и ИНН.
Укажите период, за который требуются возвратные суммы, и подтвердите ввод данных.
Отправьте заявку и дождитесь уведомления о её рассмотрении.

После отправки система автоматически проверит соответствие предоставленных материалов требованиям законодательства. При положительном результате в течение 30‑45 дней средства будут перечислены на указанный банковский счёт. Если обнаружены неточности, в личном кабинете появится запрос на уточнение или дополнение документов.

Выбор услуги «Налоговый вычет» требует точного заполнения формы и своевременного предоставления всех подтверждающих материалов. При соблюдении этих условий возврат налоговых платежей за обучение проходит без задержек.

Заполнение электронной формы заявления

Указание типа вычета

При оформлении возврата налога за обучение через сервис Госуслуги необходимо указать конкретный тип вычета - социальный налоговый вычет на образование. В системе выбирают пункт «Социальные вычеты», затем подкатегорию «Образование». После этого система автоматически формирует форму для ввода суммы расходов и расчёта возврата.

Для корректного указания типа вычета требуется загрузить документальное подтверждение расходов. Обязательные файлы:

справка из учебного заведения о стоимости обучения за отчётный период;
квитанция об оплате (банковский выписка, чек или платёжное поручение);
копия договора об оказании образовательных услуг (при наличии);
скан паспорта и ИНН заявителя.

После загрузки всех документов система проверяет соответствие выбранного типа вычета и расходов. При отсутствии ошибок заявка отправляется в налоговый орган, где производится расчёт и перечисление средств на указанный банковский счёт.

Ввод персональных данных

Для оформления возврата учебного налога через портал Госуслуги необходимо точно ввести персональные сведения. Ошибки в данных приводят к отказу в обработке заявки, поэтому каждый пункт заполняется без пробелов и опечаток.

Ключевые поля формы:

Фамилия, имя, отчество (как в паспорте);
Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ;
ИНН физического лица (10 цифр);
СНИЛС (11 цифр, без пробелов);
Серия и номер паспорта, дата выдачи, код подразделения;
Электронная почта и номер мобильного телефона (для получения СМС‑кода);
Адрес регистрации (полный, включая субъект, район, улицу, дом, квартиру).

Система автоматически проверяет соответствие вводимых значений справочникам: формат даты, контрольные суммы ИНН и СНИЛС, наличие запятой в номере паспорта. При несоответствии появляется сообщение об ошибке, требующее корректировки.

После успешного ввода всех данных система сохраняет информацию в зашифрованном виде и переходит к следующему шагу - загрузке подтверждающих документов. Пользователь получает уведомление о статусе заявки на указанный контактный номер.

Информация об обучении

Для получения возврата налога за обучение необходимо подтвердить факт прохождения образовательных программ, соответствующих требованиям налогового законодательства.

Кандидаты, получившие доход в виде заработной платы, подоходного налога или аналогичного, могут претендовать на возврат, если обучение было оплачено в текущем или предыдущем календарном году и относится к профессиональной подготовке, повышению квалификации или получению высшего образования.

Необходимые документы:

справка из учебного заведения о прохождении программы (с указанием даты начала и окончания);
квитанция или выписка из банка, подтверждающая оплату обучения;
копия договора об оказании образовательных услуг (если заключён);
декларация 2‑НДФЛ с приложенными подтверждающими документами;
паспорт гражданина РФ (страница с фотографией).

Последовательность действий в личном кабинете Госуслуг:

Войти в профиль, выбрать раздел «Налоги».
Нажать кнопку «Подать заявление на возврат налога за обучение».
Загрузить перечисленные выше документы в требуемом формате.
Указать сумму расходов и рассчитываемый возврат.
Подтвердить отправку заявления и сохранить номер заявки для контроля статуса.

Срок подачи заявления - до 30‑го апреля года, следующего за годом обучения. После отправки заявка проходит проверку в течение 30 дней; при обнаружении несоответствий система автоматически запрашивает уточнения. Соблюдение указанных требований ускоряет процесс и гарантирует получение положенного возврата.

Сумма понесенных расходов

Сумма расходов, подлежащая возмещению, определяется суммой фактически уплаченных за обучение в учебных заведениях, включая плату за обучение, дополнительные образовательные услуги и расходы на учебные материалы. При расчёте учитывается только та часть расходов, которая подтверждена документами, предъявленными в личном кабинете на портале Госуслуги.

Для подачи заявления необходимо загрузить в электронный личный кабинет копии следующих документов:

квитанция или платёжное поручение, подтверждающие оплату обучения;
договор с учебным заведением, где указана стоимость услуги;
справка из учебного заведения о факте обучения и сумме расходов;
чек или иной документ, подтверждающий покупку учебных материалов (книги, пособия, программное обеспечение).

Размер возврата ограничен 13 % от общей суммы подтверждённых расходов, но не превышает предельный лимит, установленный налоговым кодексом. Если общая сумма расходов превышает этот лимит, возврат будет рассчитан только до установленного предела.

При заполнении формы в личном кабинете необходимо точно указать общую сумму расходов, указав её в рублях без пробелов и лишних символов. После отправки заявления система автоматически проверит соответствие предоставленных данных нормативным требованиям и сформирует решение о возврате.

Прикрепление скан-копий документов

При оформлении возврата учебных расходов через портал Госуслуги необходимо загрузить сканированные копии подтверждающих документов. Без этих файлов заявка будет отклонена автоматически.

Требования к файлам:

Формат PDF, JPEG или PNG.
Размер каждого файла не более 5 МБ.
Четкое изображение без обрезки, размытости и посторонних отметок.
Наименования файлов должны содержать тип документа (например, «Справка_о_доплате.pdf»).

Процесс загрузки:

Откройте раздел «Подать заявление» и перейдите к шагу «Документы».
Нажмите кнопку «Добавить файл», выберите подготовленный скан и подтвердите загрузку.
После загрузки система проверит формат и размер; при несоответствии появится сообщение об ошибке.
После успешного добавления всех требуемых копий нажмите «Отправить заявление».

Система проверяет соответствие загруженных материалов требованиям и сверяет их с данными в личном кабинете. При обнаружении несоответствия запросит исправление. После подтверждения всех документов заявка переходит в очередь на рассмотрение.

Подтверждение и отправка заявления

Для подачи заявления о возврате учебного налога через портал Госуслуг необходимо завершить процесс подтверждения и отправки формы. Все данные проверяются автоматически, поэтому система отклонит только явно ошибочные или неполные записи.

Основные действия:

Проверка введённой информации. После заполнения формы система выводит окно с перечнем введённых сведений. Пользователь обязан убедиться в их точности, так как после отправки изменить данные будет невозможно.
Подтверждение согласия. На последнем этапе требуется установить галочку, подтверждающую согласие с условиями возврата и предоставление персональных данных.
Отправка заявления. Нажатие кнопки «Отправить» фиксирует запрос в системе, после чего появляется подтверждающий код и возможность скачать копию заявления в формате PDF.

После отправки система формирует электронный акт, который автоматически передаётся в налоговый орган. Пользователь получает уведомление о статусе рассмотрения и дальнейших действиях через личный кабинет.

Отслеживание статуса заявления и получение вычета

Проверка статуса в личном кабинете

Проверка статуса заявки на возврат учебного налога осуществляется в личном кабинете портала Госуслуги. После подачи заявления система автоматически формирует запись, доступную только авторизованному пользователю. В любой момент можно увидеть текущий этап обработки, сроки и требуемые действия.

Для получения актуальной информации выполните следующие шаги:

Войдите в личный кабинет на сайте gosuslugi.ru, используя подтверждённый пароль и двухфакторную аутентификацию.
Перейдите в раздел «Мои услуги» и выберите пункт, связанный с возвратом налога за обучение.
Откройте карточку заявки; в верхней части отображается статус (например, «На рассмотрении», «Одобрено», «Отказано») и дата последнего изменения.
При необходимости нажмите кнопку «Подробнее», чтобы увидеть комментарии налоговой службы и список недостающих документов.

Если статус изменился на «Одобрено», в кабинете появится ссылка для получения электронного сертификата и инструкций по получению средств. В случае отказа система указывает конкретные причины и предлагает загрузить недостающие материалы. Регулярная проверка статуса позволяет своевременно реагировать на запросы и ускорять процесс возврата.

Сроки рассмотрения заявления

Сроки рассмотрения заявления о возврате налога за образование, подаваемого через портал Госуслуги, фиксированы нормативными актами и практикой государственных органов.

При подаче полностью заполненного электронного заявления и приложении всех обязательных документов процесс обычно занимает от 10 до 30 рабочих дней. Точная продолжительность зависит от следующих факторов:

наличие всех подтверждающих справок и чеков;
корректность введённых данных;
отсутствие необходимости в дополнительной проверке со стороны налоговой инспекции.

Если в заявлении обнаружены ошибки или отсутствуют документы, срок удлиняется до 60 рабочих дней, включая время на уточнение информации и повторную подачу исправленного заявления.

После завершения экспертизы система автоматически информирует заявителя о результатах. При положительном решении возврат средств переводится на указанный банковский счёт в течение 5 рабочих дней.

Для ускорения процесса рекомендуется предварительно проверить комплектность документации в личном кабинете и воспользоваться функцией предварительной проверки перед отправкой заявления.

Возможные причины отказа и их устранение

Отказ в получении налогового возврата за обучение обычно связан с ошибками в заявке или несоответствием требованиям.

Неправильные данные в личном кабинете: указаны неверные ИНН, СНИЛС или паспортные данные. Исправьте информацию в личном кабинете, загрузив актуальные сканы документов.
Отсутствие подтверждающих документов: не приложены копии договора с учебным заведением, справки об оплате или выписки из банка. Соберите все требуемые файлы и загрузите их в раздел «Документы».
Несоответствие сроков подачи: запрос отправлен позже установленного периода. Подавайте заявку в разрешённый календарный интервал, учитывая даты окончания учебного года.
Неполный перечень расходов: в заявке указаны только часть расходов, а остальные оставлены без обоснования. Добавьте все расходы, связанные с обучением, и приложите подтверждающие счета.
Ошибка в расчёте суммы возврата: указана неверная сумма налога, подлежащая возврату. Пересчитайте налоговую базу, используя официальные ставки, и внесите корректные цифры.
Неправильный тип учебного заведения: заявка подана на курс, не подпадающий под налоговый вычет (например, курсы повышения квалификации без статуса образовательного учреждения). Проверьте статус организации в реестре и при необходимости выберите подходящий курс.
Технические сбои платформы: заявка не прошла из‑за ошибок сервера. При получении сообщения об ошибке повторите отправку через несколько часов или обратитесь в службу поддержки.

Для устранения отказа проверьте каждый пункт, исправьте недочёты и повторно отправьте запрос. После корректировки система обычно одобряет возврат в течение нескольких рабочих дней.

Перечисление средств на указанный счет

Возврат средств за обучение, оформляемый в системе Госуслуги, требует перечисления полученной суммы на указанный банковский счёт. Перевод осуществляется автоматически после подтверждения заявки, однако пользователь обязан правильно указать реквизиты и проверить их соответствие.

Для корректного перечисления необходимо выполнить следующие действия:

Откройте личный кабинет в Госуслугах и перейдите в раздел «Налоговые вычеты».
Введите данные банковской карты или расчётного счёта, на который будет зачислен возврат.
Убедитесь, что указанные реквизиты совпадают с данными, зарегистрированными в банке (номер счёта, БИК, название банка).
Подтвердите ввод кодом, полученным по СМС, и отправьте заявку.
После обработки заявки система сформирует платёж и перечислит деньги в течение 5‑10 рабочих дней.

Важно контролировать статус операции в личном кабинете: в разделе «История платежей» отображается дата и статус перечисления. При обнаружении ошибок в реквизитах необходимо немедленно открыть заявку на исправление, иначе средства могут быть зачислены на чужой счёт.

Если платёж не поступил в указанный срок, рекомендуется:

проверить статус заявки в личном кабинете;
связаться с поддержкой Госуслуг через форму обратной связи;
уточнить у банка наличие входящих операций по указанному счёту.

Точная и своевременная передача реквизитов гарантирует безошибочное зачисление возврата и исключает необходимость повторных запросов.

Как узнать о получении средств

Для контроля получения средств по возврату налога за обучение используйте личный кабинет на портале государственных услуг.

Откройте https://www.gosuslugi.ru и выполните вход под своей учетной записью.
В разделе «Мои услуги» найдите пункт «Возврат налога за обучение».
Нажмите «Статус заявки». На экране отобразятся: дата подачи, текущий статус (например, «В обработке», «Одобрено», «Перечислено») и сумма, подлежащая выплате.
При статусе «Перечислено» нажмите «Подробности», где указаны дата и реквизиты банковского счета, на который направлен перевод.

Если статус не изменился в течение ожидаемого срока, проверьте сообщения в личных уведомлениях портала: система автоматически отправляет SMS и электронные письма о смене статуса, задержках или необходимости предоставить дополнительные документы.

Для уточнения причин задержки или получения справки о выплате обратитесь в службу поддержки через форму «Обратная связь» в личном кабинете или позвоните по телефону, указанному в разделе «Контакты».

Для документального подтверждения получения средств скачайте «Квитанцию о переводе» из раздела «История операций» и сохраните её для бухгалтерского учета.