Как подать заявление на возврат налога за обучение через Госуслуги

Общие положения о налоговом вычете за обучение

Кто имеет право на вычет

Вычет за собственное обучение

Вычет за собственное обучение позволяет уменьшить налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. Сумма вычета ограничена 120 000 рублей в год, а налоговый эффект - до 13 % от этой суммы, то есть 15 600 рублей.

Для получения возврата налога через сервис «Госуслуги» необходимо выполнить несколько действий:

В личном кабинете портала добавить услугу «Возврат налога за обучение».
Зайти в раздел «Заявления» и выбрать тип заявления - возврат налога за собственное обучение.
Заполнить онлайн‑форму, указав:
- период обучения (год);
- наименование учебного заведения;
- форму обучения (очная, заочная, дистанционная);
- сумму расходов, подтверждённую документами.
Прикрепить сканы обязательных документов:
- справка 2‑НДФЛ за соответствующий год;
- договор об оказании образовательных услуг;
- платежные документы (квитанции, банковские выписки);
- сертификат об окончании курса (при наличии).
Отправить заявку и дождаться уведомления о её статусе. При одобрении в личном кабинете появится информация о сумме возврата и способе получения (на банковскую карту, в электронный кошелёк или на счёт в банке).

После одобрения налоговая служба перечислит средства в течение 30 дней. При отклонении заявки в системе будет указана причина; исправьте указанные недочёты и повторно отправьте заявление.

Для ускорения процесса рекомендуется:

проверять корректность ИНН и СНИЛС в профиле;
использовать сканы в формате PDF, размером не более 5 МБ каждый;
заполнять форму без пропусков полей, чтобы избежать автоматической проверки с ошибкой.

Вычет за собственное обучение реализуется напрямую через электронный кабинет, без посещения налоговой инспекции. Следуя описанным шагам, можно быстро вернуть часть уплаченного налога.

Вычет за обучение детей

Вычет за обучение детей позволяет уменьшить налоговую базу по НДФЛ и получить возврат уплаченного налога. Для получения вычета необходимо оформить запрос через личный кабинет на портале государственных услуг.

Для подачи заявления требуются:

копия свидетельства о рождении или паспорт ребёнка;
документ, подтверждающий оплату обучения (квитанция, договор, выписка из банка);
справка из учебного заведения о сумме расходов за отчётный период;
справка 2‑НДФЛ за год, в котором был произведён платёж;
ИНН и СНИЛС заявителя.

Пошаговый порядок действий:

Войдите в личный кабинет на Госуслугах, выберите сервис «Возврат налога за обучение».
Заполните форму, указав данные ребёнка и сумму расходов.
Прикрепите перечисленные документы в требуемом формате (PDF, JPG).
Подтвердите отправку заявки электронной подписью или кодом из СМС.
Ожидайте решения налоговой службы (обычно 30 дней). При одобрении средства перечисляются на указанный банковский счёт.

Контроль статуса заявления осуществляется в том же кабинете - достаточно открыть раздел «Мои заявки» и просмотреть статус. После получения возврата рекомендуется сохранить все подтверждающие документы минимум три года для возможной проверки.

Вычет за обучение других родственников

Для получения налогового вычета за обучение, если получателем вычета является не сам налогоплательщик, а один из его близких родственников, необходимо соблюсти несколько условий.

Во-первых, получатель вычета (родитель, супруг, дети, внуки) должен быть в составе налоговой декларации того, кто подаёт заявление. При этом учебные расходы могут быть учтены только в том случае, если они покрывают обучение в аккредитованных образовательных учреждениях, а сумма расходов не превышает установленный лимит (40 000 ₽ на одного ученика за год, максимум 120 000 ₽ на семью).

Во-вторых, требуется собрать пакет документов:

копия договора об образовании;
подтверждающие платежные документы (квитанции, выписки из банков);
справка об обучении, выданная учебным заведением;
паспортные данные получателя вычета, указанные в декларации.

После подготовки документов процесс в личном кабинете выглядит так:

Войдите в портал Госуслуги, откройте раздел «Налоги» → «Налоговый вычет».
Выберите тип вычета «За обучение» и укажите, что получателем является родственник.
Заполните сведения о получателе, загрузите подготовленные файлы.
Подтвердите отправку заявления, после чего система сформирует декларацию и предоставит статус обработки.

Важно помнить, что в декларации необходимо указать ИНН получателя вычета, а также правильно распределить общую сумму расходов между всеми заявителями, если их несколько. Ошибки в указании ИНН или в суммах расходов приводят к отклонению заявления и необходимости повторной подачи.

При соблюдении перечисленных требований налоговый вычет за обучение родственников будет учтён в расчёте возврата налога, а полученные средства зачислятся на указанный банковский счёт.

За какие виды обучения можно получить вычет

Налоговый вычет по образованию предоставляется за обучение, оплачиваемое в рамках официальных образовательных программ. Вычет можно получить, если обучение относится к одной из следующих категорий:

высшее образование (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
среднее профессиональное образование (колледжи, техникумы);
дополнительное профессиональное образование (курсы повышения квалификации, переподготовка);
профессиональная переподготовка (в том числе программы для получения новой специальности);
курсы повышения квалификации, подтверждающие получение дополнительного профессионального образования;
обучение в государственных или аккредитованных частных учреждениях, в том числе онлайн‑форматы, если они имеют статус образовательной организации;
языковые курсы, если они входят в программу профессионального развития и подтверждены сертификатом об окончании.

Для получения вычета обучение должно соответствовать следующим требованиям: оплата произведена из собственных средств, документально подтверждена (квитанции, счета‑фактуры), учебное заведение имеет аккредитацию, а обучение завершено в отчетном налоговом периоде.

При оформлении заявления через сервис «Госуслуги» необходимо загрузить подтверждающие документы, указать сумму расходов и выбрать соответствующий тип вычета. Система автоматически проверит соответствие требованиям и сформирует заявление для подачи в налоговый орган. После одобрения налоговый вычет будет учтён в расчёте налога за соответствующий год.

Основные условия для получения вычета

Для получения налогового вычета по образованию необходимо соблюсти ряд обязательных требований.

Во-первых, налогоплательщик должен быть резидентом РФ и уплатить налог на доходы физических лиц в текущем году. Во‑вторых, расходы должны быть связаны с оплатой обучения в аккредитованных учреждениях: высшие учебные заведения, профессиональные колледжи, курсы повышения квалификации, а также дистанционные программы, признанные государством. Во‑третьих, необходимо собрать подтверждающие документы: договор об обучении, платежные квитанции, счета‑фактуры, выписки из банковских счетов, а также справку об оплате от учебного заведения.

Дополнительные условия:

Максимальная сумма расходов, учитываемых при расчёте вычета, не превышает 120 000 рублей на одного получателя (на ребёнка) и 400 000 рублей на себя.
Вычет составляет 13 % от фактически потраченной суммы в пределах указанных лимитов.
Для получения возврата необходимо подать налоговую декларацию по форме 3‑НДФЛ через личный кабинет на портале Госуслуги.
В декларации должна быть приложена электронная копия всех подтверждающих документов; оригиналы могут потребоваться при проверке.

Соблюдение перечисленных требований позволяет оформить возврат налога за обучение в автоматическом режиме через электронный сервис, получить перечисление средств на указанный банковский счёт без дополнительных визитов в налоговую инспекцию.

Подготовка к подаче заявления через Госуслуги

Необходимые документы для оформления вычета

Документы, подтверждающие расходы на обучение

Для получения возврата налога за обучение через портал Госуслуги необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих понесённые расходы. Каждый документ должен быть оформлен в соответствии с требованиями налоговой службы и загружен в личный кабинет в электронном виде.

договор (контракт) с образовательным учреждением, в котором указаны название программы, сроки и стоимость обучения;
подтверждение оплаты: банковские выписки, платежные поручения, квитанции, скриншоты онлайн‑платежей;
справка об оплате от учебного заведения, в которой указана сумма, период и цель платежа;
сертификат о завершении курса (при наличии), подтверждающий факт получения образовательных услуг;
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), загружается один раз при регистрации в системе и используется для всех заявлений.

Если обучение проходило в нескольких учреждениях или по разным программам, каждый набор документов оформляется отдельно и суммируется в общей заявке. После загрузки всех файлов система автоматически проверит их соответствие требованиям; в случае отсутствия или несоответствия будет выдана ошибка, требующая корректировки. После успешного прохождения проверки заявление отправляется в налоговый орган, где производится расчёт возврата.

Документы, подтверждающие оплату обучения

Для подтверждения факта оплаты обучения необходимо представить документы, которые однозначно фиксируют сумму и дату платежа.

Квитанция об оплате, полученная в электронном виде после перечисления средств.
Платёжное поручение (или выписка из банковского счета), где указаны получатель, назначение платежа и дата.
Договор (контракт) с учебным заведением, в котором прописана стоимость обучения и сроки оплаты.
Справка от учебного заведения, подтверждающая факт зачисления и полностью оплаченной стоимости курса.

Все документы должны быть отсканированы или загружены в формате PDF, JPG или PNG, при этом изображения обязаны быть чёткими, без разрывов текста и с полностью видимыми реквизитами. При загрузке в личный кабинет на Госуслугах каждый файл следует подписать соответствующим названием (например, «Квитанция_2023_09.pdf»), чтобы упростить проверку.

Если оплата произведена частями, каждый платёж сопровождается отдельным подтверждающим документ, а в сопроводительном письме указывается общая сумма, подлежащая возврату. При отсутствии оригинального документа допускается копия, при условии её заверения печатью учебного заведения или банка.

Только полный набор указанных материалов гарантирует успешную обработку заявления о возврате налога за обучение.

Документы, подтверждающие право на вычет

Для подачи заявления о возврате налога за обучение через портал Госуслуги необходимо собрать пакет подтверждающих документов.

Договор об оказании образовательных услуг (оформленный с учебным заведением, где указаны сроки и стоимость обучения).
Квитанция об уплате за обучение (банковская выписка, платежный документ или чек).
Справка из учебного заведения о факте прохождения обучения (указывается форма обучения, период и полученный результат).
Скан или фотография ИНН налогоплательщика.
Скан или фотография СНИЛС (при необходимости).
Документ, подтверждающий статус налогоплательщика (например, справка из налоговой о доходах, если требуется).

Все документы должны быть предоставлены в электронном виде в формате PDF, JPG или PNG. Качество изображений должно позволять разборчиво прочитать текст без искажений. При необходимости оригиналы могут быть запрошены налоговым органом в течение установленного срока.

После загрузки файлов система автоматически проверит наличие всех обязательных элементов. При успешной верификации заявление будет принято, а сумма возврата перечислена на указанный банковский счет в течение установленного нормативом периода.

Тщательное соответствие требованиям к документам ускоряет процесс и исключает запрос дополнительных материалов.

Получение электронной подписи (при необходимости)

Электронная подпись нужна только в том случае, когда личный кабинет Госуслуг требует подтверждения полномочий представителя или подписания документов, которые не поддерживают обычную авторизацию паролем. При отсутствии подписи процесс подачи заявления на возврат налога за обучение продолжается без её использования.

Для получения электронной подписи выполните следующие действия:

Зарегистрируйтесь в системе удостоверяющего центра (например, «Крипто‑Про», «Т‑Ключ»).
Предъявите паспорт и ИНН в офисе аккредитованного сервиса или пройдите онлайн‑верификацию, если провайдер её поддерживает.
Оплатите услугу согласно тарифу выбранного центра.
Скачайте и установите программное обеспечение, предоставляемое удостоверяющим центром.
Сгенерируйте ключи и сохраните сертификат в безопасном месте.

После получения сертификата загрузите его в профиль Госуслуг через раздел «Электронные подписи». При оформлении заявления выберите вариант «Подписать документ электронной подписью», укажите файл сертификата и введите пароль. Система автоматически проверит подлинность подписи и продолжит обработку заявки. Если подпись не требуется, просто используйте обычную авторизацию и завершите подачу без дополнительных действий.

Пошаговая инструкция по подаче заявления на Госуслугах

Вход в личный кабинет на портале Госуслуг

Для подачи заявления о возврате налога за обучение необходимо иметь доступ к личному кабинету на портале Госуслуг. Без входа в аккаунт невозможно оформить заявку, оформить документы и отслеживать статус рассмотрения.

Этапы входа в личный кабинет:

Откройте сайт gosuslugi.ru в браузере.
Нажмите кнопку «Войти».
Введите телефон, указанный при регистрации, и пароль.
При первой авторизации система запросит подтверждение через СМС‑код; введите полученный код.
При необходимости пройдите процедуру двухфакторной аутентификации (например, подтверждение по электронной почте).

Если аккаунт ещё не создан, выберите «Регистрация», укажите номер телефона, подтвердите его СМС‑сообщением и задайте пароль. После завершения регистрации сразу выполните вход, используя указанные данные.

После успешного входа откройте раздел «Услуги» → «Налоги» → «Возврат налога за обучение». Здесь можно заполнить форму, загрузить сканы документов и отправить заявление. Статус заявки будет отображаться в личном кабинете, что позволяет контролировать процесс без обращения в налоговую службу.

Выбор услуги по оформлению налогового вычета

Для оформления налогового вычета по образованию в системе Госуслуги необходимо выбрать подходящую услугу. Выбор определяется несколькими ключевыми параметрами, которые позволяют ускорить процесс и минимизировать ошибки.

Тип услуги: «Подать заявление», «Получить справку», «Оформить вычет».
Способ подачи: онлайн‑форма, загрузка сканов, автоматическое заполнение из личного кабинета.
Требуемый набор документов: справка об оплате обучения, договор, подтверждение статуса налогоплательщика.
Время обработки: стандартный срок, ускоренный трек‑сервис, приоритетное рассмотрение.

Оптимальный вариант - сервис «Подать заявление», позволяющий загрузить все требуемые файлы одним действием и автоматически сформировать заявление. При выборе убедитесь, что в личном кабинете указаны актуальные данные о доходах и статусе налогоплательщика, иначе система отклонит запрос.

После отправки заявления система генерирует контрольный код, по которому можно отслеживать статус. При получении подтверждения о готовности вычета достаточно подтвердить получение в личном кабинете и получить деньги на указанный банковский счёт.

Заполнение формы заявления

Внесение персональных данных

Для успешного оформления возврата налога за обучение через портал Госуслуги необходимо точно ввести личные сведения. Ошибки в ФИО, дате рождения, ИНН или номере СНИЛС приведут к отклонению заявки.

Для заполнения раздела «Персональные данные» требуются следующие поля:

Фамилия, имя, отчество (как в паспорте);
Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ;
ИНН (10 цифр для физических лиц);
СНИЛС (11 цифр, без пробелов);
Адрес регистрации (полный, включая индекс);
Контактный телефон (с кодом страны);
Электронная почта, привязанная к аккаунту Госуслуги.

Вводить данные следует в полях, отмеченных обязательными. После ввода система проверяет соответствие формату и наличие дубликатов в базе ФНС. При обнаружении несоответствия необходимо исправить запись до сохранения.

После заполнения всех пунктов нажмите кнопку «Сохранить». Появится окно с резюме введённой информации; проверьте каждое значение, убедитесь в отсутствии опечаток. При подтверждении нажмите «Отправить заявку». Система сформирует электронный документ и направит его в налоговый орган для дальнейшей обработки.

Указание данных об обучении

Для возврата налога за обучение через портал Госуслуги необходимо точно указать сведения об учебе. Ошибки в этих данных приводят к отказу или задержке выплаты, поэтому каждое поле заполняется без допущений.

В заявке требуется ввести:

Наименование учебного заведения (полное официальное название, как в свидетельстве о регистрации);
Код ОКПО или ИНН организации (указывается в справке из вуза);
Форма обучения (очная, заочная, дистанционная);
Специальность или направление подготовки (по документу об образовании);
Период обучения (дата начала и окончания, указанные в дипломе или справке);
Стоимость обучения за каждый учебный год (суммы, подтверждённые платёжными документами).

Перед вводом данных проверьте их соответствие официальным документам: диплому, справке об обучении, платёжным квитанциям. При отсутствии кода ОКПО найдите его в реестре на сайте ФНС.

После заполнения всех полей система автоматически проверит корректность указанных значений. При обнаружении несоответствия появится предупреждение, которое необходимо исправить до отправки заявления.

Завершив ввод, подтвердите правильность данных, загрузите сканированные подтверждающие документы и отправьте заявку. После отправки портал выдаст номер отслеживания, по которому можно проверять статус возврата.

Ввод информации о доходах и удержанных налогах

Для получения возврата налога за обучение первым действием является ввод данных о доходах и удержанных налогах.

Необходимо собрать справки, подтверждающие полученный доход и уплаченный налог: форма 2‑НДФЛ, выписка из личного кабинета работодателя, справка о начислениях за год.

В личном кабинете портала «Госуслуги» выбираете раздел «Налоговые вычеты», затем пункт «Подать заявление на возврат». Откроется форма ввода финансовых сведений.

В форму вносите следующие параметры:

общий доход за отчетный период;
сумма удержанного НДФЛ;
дата получения дохода;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

После заполнения проверяете каждое поле, сравнивая введённые цифры с данными в справках. Ошибки приводят к отказу в обработке заявки.

Сохраняете черновик, отправляете запрос и получаете подтверждение о регистрации заявления. Дальнейшее взаимодействие происходит через тот же личный кабинет.

Загрузка сканов необходимых документов

Для подачи заявки на возврат налога за обучение через портал Госуслуги обязательным этапом является загрузка сканов подтверждающих документов.

Подготовьте сканы в формате PDF или JPG; другие форматы не принимаются.
Размер каждого файла не должен превышать 5 МБ; превышение приводит к ошибке загрузки.
Назовите файлы согласно требованию системы: «документ_тип_фамилия». Пример - «док_акт_Иванов.pdf».
Убедитесь, что все страницы читаемы: контрастные изображения, отсутствие обрезки и теней.

После подготовки файлов откройте личный кабинет на Госуслугах, перейдите в раздел «Возврат налога за обучение», выберите пункт «Загрузка документов» и последовательно загрузите каждый скан, подтверждая загрузку кнопкой «Сохранить». Система проверит формат и размер; при ошибке появится сообщение с указанием причины, после чего исправьте файл и повторите загрузку. Завершив загрузку всех требуемых документов, нажмите «Отправить заявку». После отправки появится подтверждающий номер обращения, который следует сохранить для контроля статуса.

Проверка и отправка заявления

После ввода всех данных необходимо убедиться в их точности. Ошибки в ИНН, реквизитах учебного заведения или сумме возврата приводят к отклонению заявления.

Проверьте соответствие ФИО и паспорта заявителя;
Сверьте ИНН и СНИЛС с документами, указанными в личном кабинете;
Убедитесь, что указана правильная дата начала и окончания обучения;
Прикрепите скан или фото подтверждающих документов: справка об оплате обучения, договор, выписка из банка;
Откройте раздел «Предпросмотр» и сравните отображаемую информацию с оригиналами.

Если все пункты соответствуют требованиям, нажмите кнопку «Отправить». Система отобразит окно подтверждения и сгенерирует электронный чек с номером заявки. Сохраните чек в PDF‑формате или распечатайте. После отправки заявление автоматически поступит в налоговый орган, где будет рассмотрено в установленный срок.

Отслеживание статуса заявления и получение вычета

Как проверить статус заявления на Госуслугах

Проверка статуса заявления о возврате налога за обучение в личном кабинете Госуслуг позволяет быстро узнать, на каком этапе находится ваш запрос и какие действия требуются дальше.

Для получения информации выполните следующие действия:

Войдите в личный кабинет на портале gosuslugi.ru, используя пароль и двухфакторную аутентификацию.
Откройте раздел «Мои заявления».
В списке найдите заявку, связанную с возвратом налога за обучение, и нажмите на её название.
На странице детали заявки обратите внимание на блок «Статус». Здесь будет указано одно из состояний: «На рассмотрении», «Одобрено», «Отказано», «Требуется дополнительная информация».
При необходимости загрузите требуемые документы через кнопку «Добавить файл» и подтвердите отправку.

Если статус «Одобрено», в личном кабинете появится информация о сумме возврата и дате зачисления средств. При статусе «Отказано» в комментариях будет указана причина отказа и рекомендации по исправлению.

Регулярно проверяйте раздел «Уведомления», чтобы не пропустить сообщения от налоговой службы о смене статуса вашего заявления.

Сроки рассмотрения заявления налоговыми органами

Срок рассмотрения заявления о возврате налога за обучение, подаваемого через портал Госуслуги, определяется законодательством и практикой налоговых органов. После подачи заявки налоговая инспекция обязана принять её в течение 3 рабочих дней, о чём формируется электронный акт приёма.

Далее процесс делится на этапы:

Проверка полномочий и документов - до 30 дней. За этот период проверяется наличие подтверждающих документов (договор об образовании, справка из учебного заведения, платежные ведомости) и соответствие заявителя требованиям.
Расчёт суммы возврата - до 15 дней после завершения проверки. При необходимости уточняются детали, и в случае недочётов заявитель получает запрос о предоставлении недостающих сведений.
Принятие решения и перечисление средств - в течение 15 дней с момента завершения расчёта. Деньги переводятся на указанный банковский счет, а в личном кабинете появляется уведомление о завершении процедуры.

Итого, стандартный срок полного рассмотрения заявления составляет около 60 рабочих дней. При наличии осложнений (например, спорные документы или запросы дополнительных сведений) сроки могут быть продлены, но не более чем на 30 дней, о чём налоговый орган обязан уведомить заявителя.

Контроль статуса осуществляется в личном кабинете Госуслуг: в разделе «Мои обращения» отображаются текущий этап и ожидаемая дата завершения. Это позволяет своевременно реагировать на запросы и ускорять процесс возврата.

Возможные причины отказа и что делать в этом случае

Оформление возврата налога за обучение через портал Госуслуги может быть отклонено. Причины отказа обычно связаны с документами, сроками и соответствием требованиям.

Неполный пакет: отсутствие справки об оплате обучения, формы 2‑НДФЛ или выписки из банка.
Ошибки в данных: неверный ИНН, ОКОНХ, указание неправильного периода обучения.
Превышение сроков: заявка подана позже установленного дедлайна (30 июня года, следующего за годом обучения).
Несоответствие условиям: обучение не относится к списку льготных направлений, либо получено по договору, не подпадающему под налоговый вычет.
Дублирование заявок: уже подана аналогичная заявка в другом государственном сервисе.

Если отказ получен, необходимо выполнить следующие действия:

Открыть личный кабинет, изучить сообщение об отказе, обратить внимание на указанные пунктуальные причины.
Составить перечень недостающих или ошибочных документов, собрать их в оригинальном виде и копии.
Внести корректные данные в форму заявления, проверив ИНН, ОКОНХ и период обучения.
При необходимости подать уточнённую заявку повторно, приложив исправленные документы и комментарий с указанием исправлений.
При повторном отказе обратиться в службу поддержки портала или в налоговую инспекцию с запросом разъяснения и возможностью обжалования решения.

Тщательная проверка комплектности и точности данных до отправки заявки существенно снижает риск отказа.

Способы получения денежных средств

Получив одобрение заявления о возврате налога за обучение, средства могут быть перечислены несколькими способами.

Самый распространённый вариант - банковский перевод на счёт, указанный в личном кабинете. Для этого достаточно указать номер карты или расчётный счёт в профильной форме. Перевод проходит в течение 5‑10 рабочих дней.

Другой способ - возврат на банковскую карту, привязанную к сервису «Госуслуги». При выборе этого метода средства автоматически зачисляются на карту, указанную в профиле, обычно в течение 3‑7 дней.

Наличный вариант доступен только при личном обращении в отделение налоговой инспекции. Сотрудник выдаёт наличные после предъявления подтверждающих документов. Этот способ требует присутствия и занимает минимум один рабочий день.

Для тех, кто использует электронные кошельки, предусмотрена возможность перечисления на привязанные к аккаунту платёжные системы (например, Яндекс.Деньги, QIWI). Сумма переводится в течение 2‑5 дней после подтверждения заявки.

Способы получения возврата:

банковский перевод на счёт в любом банке;
зачисление на привязанную банковскую карту;
выдача наличных в налоговой инспекции;
перевод в электронный кошелёк, связанный с личным кабинетом.