Как подать на возврат налога за обучение через госуслуги

Что такое налоговый вычет за обучение

Виды вычетов

Возврат налога за обучение оформляется в личном кабинете портала государственных услуг. При подаче заявления необходимо указать вид налогового вычета, который позволяет уменьшить налоговую базу. Существует три основных типа вычетов, применимых к образованию.

Стандартный вычет на обучение - фиксированная сумма, установленная законодательством, доступна при оплате очных и заочных программ в аккредитованных учреждениях. Размер вычета ограничен ежегодным лимитом, который учитывается при расчёте возврата.
Индивидуальный вычет - применяется, когда расходы превышают стандартный лимит. Для его получения необходимо предоставить подтверждающие документы (квитанции, договоры, выписки). Вычет рассчитывается как разница между фактическими затратами и установленным лимитом, но не превышает максимального процентного порога от дохода.
Выездной (заочный) вычет - предназначен для обучения за пределами места жительства. Поскольку такие программы часто требуют дополнительных расходов на проезд и проживание, вычет учитывает как стоимость обучения, так и сопутствующие затраты, подтверждённые документами.

Для каждого вида вычета необходимо загрузить в личный кабинет сканированные копии документов, указать сумму расходов и подтвердить их соответствие требованиям законодательства. После проверки данных система автоматически сформирует решение о возврате налога. При правильном оформлении заявка обрабатывается в течение 30 дней.

Кто может получить вычет

Налогоплательщик

Налогоплательщик, желающий вернуть часть средств, уплаченных за обучение, обязан подтвердить факт расходов и соответствие установленным требованиям.

Для получения возврата необходимо:

иметь статус физического лица‑налогоплательщика;
оформить документ, подтверждающий оплату образовательных услуг (квитанция, договор, акт выполненных работ);
предоставить справку из учебного заведения о стоимости обучения за отчетный период;
иметь налоговую декларацию, в которой отражены затраты на образование.

Процедура подачи через портал государственных услуг выглядит так:

войти в личный кабинет, используя подтвержденный профиль;
выбрать сервис «Возврат налога за обучение»;
загрузить сканированные копии обязательных документов;
заполнить форму, указав сумму расходов и период обучения;
отправить заявку и сохранить номер заявки для отслеживания статуса.

Совет: проверяйте соответствие форматов файлов требованиям портала, заполняйте поля без пропусков, контролируйте сроки подачи - обычно декларацию необходимо подать до 30 апреля года, следующего за отчетным. При соблюдении всех условий возврат производится в течение 30‑60 дней после одобрения заявки.

Члены семьи

При оформлении возврата налога за обучение через портал Госуслуги в заявке указываются члены семьи, которые могут стать получателями средств.

В качестве получателей учитываются:

супруг(а) - если совместно оплачивается обучение;
несовершеннолетние дети, обучающиеся в образовательных учреждениях, включая высшие учебные заведения и профессиональные колледжи;
внуки, при наличии официального родительского права или опеки;
родители, если они находятся на иждивении и их доход не превышает установленный порог.

Для каждого указания требуется предоставить подтверждающие документы: свидетельство о рождении, паспорт, договор об обучении, справка об оплате курса. При указании супруга необходимо приложить свидетельство о браке; для детей - справку из учебного заведения о зачислении и оплате.

Если заявитель оформляет возврат за несколько членов семьи, каждый из них вносится в отдельную строку формы, а суммарный размер возврата рассчитывается по сумме расходов на обучение всех указанных лиц.

Необходимо убедиться, что все данные соответствуют действительности, иначе запрос будет отклонён. После отправки заявки система автоматически проверит предоставленные сведения и сформирует решение о возврате.

За какое обучение можно получить вычет

Очное

Для получения возврата налога по расходам на очное обучение необходимо подготовить пакет документов, соответствующий требованиям налоговой службы, и оформить заявку через личный кабинет на портале государственных услуг.

Первый шаг - регистрация и вход в личный кабинет. После авторизации выбирайте раздел «Налоги», затем пункт «Возврат налога за обучение». Появится форма заявки, в которой требуется указать тип обучения - очный.

Второй шаг - сбор документов:

справка от учебного заведения, подтверждающая факт очного обучения и указание формы обучения;
копия договора об оказании образовательных услуг;
платежные документы (квитанции, банковские выписки), подтверждающие оплату за обучение;
декларация 3‑НДФЛ за соответствующий налоговый период.

Третий шаг - заполнение формы. Введите данные из справки, укажите сумму расходов, загрузите сканы подготовленных документов. Система проверит корректность введённого и предложит подтвердить отправку.

Четвёртый шаг - отслеживание статуса. После отправки заявки в личном кабинете появится статус «На рассмотрении». При необходимости налоговая служба может запросить дополнительные сведения через тот же портал.

Пятый шаг - получение средств. После одобрения возврат перечисляется на указанный банковский счёт в течение 30 дней. Сохраните подтверждение операции для личного архива.

Заочное

Возврат налога за обучение, оформляемый через портал Госуслуги, имеет особенности для заочного формата. Налоговый вычет предоставляется при условии, что учебное заведение имеет статус аккредитованного и подтверждает факт заочного обучения документами.

Для получения вычета необходимо собрать следующие сведения:

копию договора об обучении, где указано, что обучение проводится заочно;
справку из учебного заведения об оплате за учебный год, в которой отражена форма обучения;
подтверждение оплаты (квитанции, выписки из банка);
декларацию о доходах за соответствующий налоговый период;
документ, подтверждающий статус налогоплательщика (ИНН, СНИЛС).

После подготовки документов следует выполнить действия в личном кабинете:

войти в сервис «Налоговый вычет»;
загрузить все файлы в требуемые разделы;
указать, что обучение заочное, выбрав соответствующий пункт в форме;
отправить заявку на проверку.

Система автоматически проверит соответствие загруженных данных требованиям. При отсутствии ошибок запрос будет одобрен, и сумма вычета будет перечислена на указанный банковский счет в течение 30 дней. Если система обнаружит несоответствия, будет сформировано уведомление с указанием недостающих или некорректных документов, которые следует исправить и повторно отправить.

Очно-заочное

Очно‑заочные студенты могут оформить возврат налога за обучение через личный кабинет на портале государственных услуг. Процесс отличается от полного дневного формата тем, что требуется подтвердить статус совмещения очных и заочных занятий.

Для подачи заявления необходимо собрать следующие документы:

справка из учебного заведения, где указаны даты начала и окончания обучения, а также форма обучения (очно‑заочная);
копия договора об образовании;
платежные документы, подтверждающие уплату за обучение;
справка 2‑НДФЛ за соответствующий налоговый период;
скан паспорта и ИНН.

Дальнейшие действия на портале:

Войти в личный кабинет, выбрать сервис «Возврат налога за обучение».
Заполнить электронную форму, указав тип обучения «очно‑заочный».
Прикрепить перечисленные выше файлы.
Подтвердить согласие с условиями и отправить заявку.

Особенности оформления для очно‑заочных программ:

в справке из вуза должно быть ясно указано, что обучение проводится в гибридной форме;
если часть обучения проходит дистанционно, необходимо предоставить подтверждающие документы о наличии заочного компонента;
некоторые вузы требуют отдельное письмо от деканата, подтверждающее статус очно‑заочного студента.

После отправки заявка попадает в автоматическую проверку. При отсутствии ошибок система формирует уведомление о принятии заявления. Срок рассмотрения обычно составляет до 30 календарных дней; в случае запросов дополнительных документов они поступают в личный кабинет в виде сообщений. По окончании проверки налоговый орган перечислит сумму возврата на указанный банковский счёт.

Размер вычета и ограничения

Размер налогового вычета за обучение составляет 10 % от суммы расходов, но не более 120 000 рублей в календарный год. Если обучающийся получает стипендию, вычет рассчитывается только от собственных расходов, стипендия не учитывается.

Ограничения применения вычета:

Вычет предоставляется только при уплате НДФЛ 13 % от доходов, полученных в России.
Расходы на обучение должны быть подтверждены документами (договор, квитанция, выписка из учебного заведения).
Вычет может быть использован один раз в год, даже если обучение продолжается несколько лет; в этом случае каждый год учитывается только фактически уплаченная сумма.
Наличие налоговых вычетов по другим категориям (например, медицинские расходы) не влияет на лимит 120 000 рублей, но суммарный вычет не может превышать общую уплаченную сумму налога.

Для получения возврата необходимо оформить заявление в личном кабинете на портале государственных услуг, загрузить подтверждающие документы и указать размер вычета. После проверки сведения о вычете отразятся в справке‑уведомлении, а излишек налога будет перечислен на указанный банковский счёт.

Условия получения вычета

Документы, подтверждающие право на вычет

Договор с образовательным учреждением

Договор с образовательным учреждением - ключевой документ, подтверждающий факт получения платных образовательных услуг. Без него налоговая служба не признаёт расходы, подлежащие возврату.

В договоре должны быть указаны:

полное название и юридический адрес учебного заведения;
ИНН и КПП организации;
ФИО и ИНН (или СНИЛС) обучающегося;
сумма оплаты за обучение, указание периода и формы оплаты;
подписи сторон, дата заключения и печать (если документ оформлен в бумажном виде).

Получить договор можно:

запросив копию у учебного заведения через личный кабинет или отдел документации;
получив электронный документ в формате PDF, подписанный квалифицированной электронной подписью.

Для подачи заявления на возврат налога через портал Госуслуги загрузите скан договора в разделе «Документы», убедившись, что файл читается и содержит все обязательные реквизиты. При загрузке указывайте тип документа - «Договор об оказании образовательных услуг».

Типичные ошибки:

отсутствие печати или подписи в бумажной версии;
неправильные даты (договор подписан позже начала обучения);
несоответствие суммы в договоре и в платёжных документах.

Проверив соответствие договора требованиям, можно уверенно завершить процесс возврата налога за обучение.

Лицензия образовательного учреждения

Лицензия образовательного учреждения - ключевой документ, подтверждающий законность предоставления учебных услуг. При оформлении возврата налога за обучение через портал Госуслуги проверка лицензии обязательна: только организации, имеющие действующую лицензию, могут стать основанием для возврата затрат.

Для успешного прохождения процедуры выполните следующие действия:

Откройте личный кабинет на Госуслугах.
В разделе «Налоговый вычет» выберите пункт «Образование».
Введите название учебного заведения и его ИНН.
Система автоматически проверит наличие лицензии в реестре.
При положительном результате загрузите скан копии договора и подтверждающих документов (квитанции, выписка из банка).
Подтвердите заявку и дождитесь решения налоговой службы.

Если проверка лицензии не прошла, необходимо уточнить статус учреждения в реестре лицензий Министерства образования. Отсутствие лицензии лишает право на налоговый вычет, даже если обучение было оплачено. После получения актуального лицензирующего документа повторите ввод данных в личном кабинете.

Контроль лицензии гарантирует соответствие учебного процесса требованиям законодательства и упрощает получение возврата средств.

Документы об оплате обучения

Для возврата налога за обучение через портал Госуслуг необходимо предоставить подтверждающие документы об оплате. Без этих бумаг запрос будет отклонён.

Требуемый набор документов:

Квитанция или чек об оплате курса, включающая дату, сумму и реквизиты получателя.
Договор с учебным заведением, в котором указаны стоимость и сроки обучения.
Платёжное поручение (если оплата производилась через банк) или выписка из личного кабинета банка с указанием операции.
Справка от учебного заведения о факте прохождения курса и сумме, подлежащей возмещению (при наличии требований налоговой).

Все файлы должны быть в формате PDF, JPG или PNG, чётко читаемыми, без сканов с низким разрешением. При сканировании следует сохранять оригинальное качество, чтобы цифры и подписи были разборчивы.

Процесс загрузки:

Авторизоваться на Госуслугах.
Открыть раздел «Возврат налога за образование».
Выбрать пункт «Добавить документы».
Прикрепить перечисленные файлы, указав тип каждого документа.
Подтвердить загрузку и отправить заявку.

После отправки система проверит соответствие документов требованиям. При отсутствии ошибок запрос будет принят, и возврат налога начнёт формироваться в течение установленного срока.

Свидетельство о рождении (при оплате за детей)

Свидетельство о рождении - обязательный документ, подтверждающий статус ребёнка, за которого производится оплата учебных услуг. При оформлении возврата налога за обучение через портал Госуслуги документ требуется для идентификации получателя льготы и подтверждения его зависимости от налогоплательщика.

Для корректного заполнения заявления необходимо подготовить скан или фото свидетельства в формате PDF, JPG или PNG, размером не более 5 МБ. При загрузке файла убедитесь, что все данные читаются без искажений: ФИО ребёнка, дата и место рождения, серия и номер документа. Отсутствие чёткой копии приводит к отклонению заявки.

Порядок действий:

войти в личный кабинет на Госуслугах;
выбрать услугу «Возврат налога за обучение»;
указать сведения о ребёнке в разделе «Образование и дети»;
прикрепить файл свидетельства о рождении;
подтвердить отправку и сохранить номер заявки.

Если свидетельство выдано в электронном виде, его можно загрузить напрямую из личного кабинета на портале Госуслуг без дополнительного сканирования. При наличии бумажного оригинала рекомендуется воспользоваться сервисом «Электронный документооборот», где можно загрузить отсканированную копию, прошедшую проверку подлинности.

После отправки заявления система автоматически проверит соответствие данных в сертификате и в налоговой декларации. При совпадении статус заявки меняется на «Принято», и в течение 30 дней средства перечисляются на указанный банковский счёт. При несоответствиях система выдаст уведомление с указанием конкретных ошибок, которые следует исправить и повторно загрузить документ.

Таким образом, правильное оформление и загрузка свидетельства о рождении гарантируют бесперебойный процесс возврата средств за обучение детей.

Справка 2-НДФЛ

Справка 2‑НДФЛ подтверждает уплату налога за счёт обучения и является обязательным документом при оформлении возврата средств через портал государственных услуг.

Для получения справки необходимо зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, выбрать раздел «Справки», указать период обучения и запросить формирование документа. Система формирует файл в формате PDF, который можно скачать сразу после обработки.

В справке должны быть указаны:

ФИО налогоплательщика;
ИНН;
Сумма удержанного налога за указанный учебный год;
Наименование учебного заведения и вид обучения;
Дата выдачи справки.

После скачивания файл загружается в личный кабинет на портале госуслуг в разделе «Возврат налога за обучение». При загрузке указывается тип документа «Справка 2‑НДФЛ», подтверждающий расходы.

Система проверяет соответствие данных в справке и в заявке. При положительном результате налоговый орган перечисляет возврат на указанный банковский счёт в течение стандартного срока обработки.

Пошаговая инструкция по оформлению вычета через Госуслуги

Регистрация и авторизация на портале Госуслуг

Для оформления возврата налога за обучение требуется личный кабинет на портале Госуслуг. Регистрация и вход в систему - первые шаги, без которых дальнейшее оформление невозможно.

Регистрация

Откройте сайт gosuslugi.ru.
Нажмите кнопку «Регистрация».
Введите номер телефона, подтвержденный в личном кабинете банка, и получите код подтверждения в SMS.
Укажите СНИЛС, фамилию, имя, отчество и дату рождения.
Создайте пароль, соблюдая требования к длине и набору символов.
Примите условия пользовательского соглашения и завершите процесс нажатием «Зарегистрироваться».
После регистрации система запросит загрузку скан‑копий паспорта и подтверждающего документа о праве на обучение (договор, справка).

Авторизация

На главной странице портала введите СНИЛС и пароль, назначенный при регистрации.
Подтвердите вход одноразовым кодом, отправленным на указанный номер телефона.
При первом входе система предложит задать контрольные вопросы для восстановления доступа.

После успешного входа в личный кабинет откройте раздел «Налоговые услуги», выберите пункт «Возврат налога за обучение» и продолжайте оформление согласно инструкциям. Все действия выполняются в онлайн‑режиме, без посещения государственных органов.

Поиск услуги «Налоговый вычет»

Для получения возврата налога, связанного с обучением, первым шагом является нахождение в системе госуслуг услуги «Налоговый вычет».

Откройте сайт gosuslugi.ru, выполните вход под личным кабинетом. После авторизации в правом верхнем углу нажмите кнопку поиска и введите ключевые слова: налоговый вычет, обучение, образование. Система отобразит список подходящих сервисов.

Выберите из списка пункт «Получить налоговый вычет за обучение». На открывшейся странице проверьте наличие необходимых полей: сведения о плате за обучение, подтверждающие документы, данные о работодателе.

Далее добавьте требуемые файлы (сканы справок об оплате, договоров, выписок из банка). После загрузки нажмите кнопку «Отправить заявление».

Система сформирует электронный запрос в налоговую инспекцию. В личном кабинете появится статус обработки: «На проверке», «Одобрено», «Возврат произведён».

Если в процессе поиска не удаётся найти нужный сервис, используйте раздел «Помощь» и введите запрос «налоговый вычет за образование». Поддержка сайта предоставит прямую ссылку на нужную форму.

Регулярно проверяйте уведомления в личном кабинете, чтобы своевременно реагировать на запросы дополнительных документов и завершить получение возврата.

Выбор типа вычета - «Социальный»

При оформлении возврата налога за обучение через портал Госуслуги первым шагом является определение подходящего типа вычета. Выбор «социального» вычета оправдан, если расходы на образование относятся к категории, предусмотренной Налоговым кодексом для уменьшения налогооблагаемой базы.

Для применения социального вычета необходимо:

указать в заявлении, что расходы относятся к образованию (высшее, среднее профессиональное, дополнительное);
предоставить подтверждающие документы: договор об обучении, счета‑фактуры, платежные поручения, справки об оплате;
загрузить копии документов в личный кабинет на Госуслуги;
выбрать в перечне доступных вычетов пункт «Социальный вычет» и указать сумму расходов.

Система автоматически проверит соответствие представленных данных требованиям законодательства. После одобрения вычет уменьшит налогооблагаемый доход, а в результате в налоговый вычет будет включена сумма, подлежащая возврату.

Если в течение года было несколько учебных программ, каждую из них можно включить в один запрос, указав отдельные суммы в пределах установленного лимита. При отсутствии ошибок в заполнении и наличии всех подтверждающих бумаг возврат произойдёт в течение стандартного срока обработки заявления.

Заполнение электронной формы заявления

Внесение данных об обучении

Для получения возврата налога за обучение необходимо в личном кабинете Госуслуг заполнить раздел «Образование». Вводятся только обязательные сведения, иначе заявка будет отклонена.

Учебное заведение - полное официальное название, ИНН и ОКТМО. Данные берутся из справки о зачислении или из договора с учебным учреждением.
Форма обучения - очная, заочная, дистанционная. Указывается в соответствии с документом, подтверждающим статус программы.
Период обучения - даты начала и окончания курса (дд.мм.гггг). При наличии перерыва указываются обе даты.
Сумма расходов - общая стоимость обучения, указана в договоре или квитанции, включая оплату за учебники и материалы, если они включены в стоимость.
Документы - скан или фото подтверждающих бумаг (договор, квитанция, справка об оплате). Форматы JPG, PNG, PDF, размер не более 5 МБ.

После ввода данных система проверяет соответствие полей требованиям налоговой службы. При обнаружении несоответствия появляется сообщение с указанием конкретного поля, которое нужно исправить. После успешного подтверждения всех пунктов заявка переходит в статус «Отправлена», и далее её рассматривают налоговые органы.

Загрузка сканов необходимых документов

Для возврата налога за обучение в личном кабинете портала необходимо загрузить сканы подтверждающих документов. Файлы должны быть четкими, без обрезки текста, в формате PDF или JPG, размером не более 10 МБ каждый.

Подготовьте документы в следующем порядке:

Диплом или сертификат о прохождении образовательной программы;
Выписка из банка о произведённом платеже;
Квитанция об оплате налоговой декларации (если есть);
Справка из учебного заведения о стоимости обучения.

Каждый документ сохраняйте в отдельный файл, назвав его согласно шаблону: <тип_документа>_ФИО_дата.pdf. Пример: Диплом_ИвановИван_2023.pdf.

Загрузка происходит в разделе «Документы» личного кабинета. Нажмите кнопку «Добавить файл», выберите подготовленный скан и подтвердите загрузку. После завершения процесса система проверит формат и размер; при ошибке появится сообщение с указанием причины, после чего исправьте файл и повторите загрузку.

Проверьте, что все требуемые документы присутствуют в списке загруженных файлов, затем сохраните заявку. Портал автоматически сформирует запрос в налоговый орган.

Отправка заявления

Для отправки заявления на возврат налога за обучение через портал «Госуслуги» необходимо выполнить несколько четких действий.

Сначала откройте личный кабинет, авторизуйтесь с помощью СМС‑кода или электронной подписи. Перейдите в раздел «Налоговые услуги», выберите пункт «Возврат налога за обучение». На открывшейся странице нажмите кнопку «Создать заявление».

Далее заполните форму:

ФИО полностью, как указано в паспорте.
ИНН и СНИЛС.
Данные учебного заведения (название, ИНН, период обучения).
Сумма уплаченного налога, подтверждающая документ (копия платежного поручения или справка из бухгалтерии).
Банковские реквизиты для возврата (номер карты или счёта).

После ввода данных загрузите сканы обязательных документов в указанные поля. Форматы файлов: PDF, JPG, размер не более 5 МБ.

Проверьте корректность всех сведений, используя кнопку «Проверить». При отсутствии ошибок система активирует кнопку «Отправить». Нажмите её - заявление будет передано в налоговый орган.

Сразу после отправки появится подтверждающий экран с номером заявки и датой создания. Сохраните скриншот или распечатайте страницу для последующего контроля статуса. Далее статус можно отслеживать в личном кабинете, раздел «Мои заявки».

Отслеживание статуса заявления

Отслеживание статуса заявления - ключевой этап получения возврата налога за обучение через портал госуслуг. После подачи заявки система фиксирует её в личном кабинете, где пользователь может в любой момент проверить текущий статус.

Для контроля статуса выполните следующие действия:

Войдите в личный кабинет на сайте госуслуг, используя логин и пароль.
Перейдите в раздел «Мои услуги» и выберите пункт, связанный с возвратом налога за обучение.
Откройте карточку конкретного заявления; в правой части окна отображается статус (например, «На проверке», «Одобрено», «Отклонено»).
При необходимости нажмите кнопку «Подробнее», чтобы увидеть комментарии проверяющего и сроки дальнейших действий.

Если статус не меняется более 14 дней, рекомендуется:

Связаться со службой поддержки через форму обратной связи в личном кабинете.
Уточнить наличие недостающих документов, указанных в комментариях к заявлению.
При необходимости загрузить недостающие файлы в разделе «Документы».

Регулярный мониторинг статуса позволяет своевременно реагировать на запросы проверяющих и ускорить процесс возврата средств.

Сроки и особенности рассмотрения

Сроки камеральной проверки

Сроки камеральной проверки определяют, сколько времени потребуется налоговой службе для анализа поданной заявки на возврат налога за обучение, отправленной через портал Госуслуги. После того как заявление полностью оформлено и загружены подтверждающие документы, налоговый орган начинает проверку в течение 5 рабочих дней.

Если в ходе проверки выявлены несоответствия или недостатки, налоговая служба направит запрос на уточнение в течение 3 рабочих дней. Заявитель обязан предоставить недостающие сведения в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса. После получения всех требуемых материалов камеральная проверка завершается в течение 7 рабочих дней.

Итоговое решение о возврате средств формируется в течение 14 рабочих дней после завершения проверки. При положительном решении возврат перечисляется на указанный банковский счёт в течение 5 рабочих дней.

Ключевые сроки:

Начало проверки: 5 рабочих дней после подачи.
Запрос на уточнение: 3 рабочих дня.
Период предоставления дополнительных документов: 10 рабочих дней.
Завершение проверки: 7 рабочих дней.
Выплата возврата: 5 рабочих дней после решения.

Дополнительные запросы от налоговой службы

При подаче заявления о возврате налога за обучение через портал «Госуслуги» налоговая часто запрашивает дополнительные документы. Такие запросы служат подтверждением правомерности возврата и позволяют ускорить рассмотрение.

Чаще всего требуются:

копия договора об образовании и подтверждение факта оплаты (квитанции, банковские выписки);
справка из учебного заведения о периоде обучения и стоимости курса;
декларация о доходах за соответствующий налоговый период;
документы, подтверждающие право на налоговый вычет (свидетельство о браке, сведения о детях‑студентах, если вы их заявляете).

Если запрос касается недостающих сведений, необходимо загрузить файлы в личный кабинет в формате PDF, JPG или PNG, соблюдая указанный размер и качество. После загрузки система автоматически отправит материалы в налоговый орган, где они будут проверены в течение пяти рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении запрашиваемых документов заявление будет возвращено на доработку, и процесс возврата приостановится. Поэтому рекомендуется проверять комплектность пакета перед отправкой, чтобы избежать повторных запросов и сократить время получения средств.

Получение денежных средств

Полученные средства представляют собой возврат уплаченного налога на образование после успешного оформления заявки в системе Госуслуги. После подачи заявления налоговая служба проверяет предоставленные документы, формирует решение и перечисляет деньги на указанный счёт.

Этапы получения возврата:

Проверка заявки. Система автоматически проверяет корректность реквизитов и наличие подтверждающих документов.
Принятие решения. После подтверждения соответствия требованиям налоговый орган фиксирует одобрение и формирует акт возврата.
Выбор способа выплаты. На этапе подачи заявления указывается банковская карта, счёт в банке или электронный кошелёк, куда будет направлена сумма.
Перечисление средств. Деньги переводятся в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения. В личном кабинете появляется уведомление о проведённой операции.
Контроль статуса. В любой момент можно проверить статус выплаты в разделе «Мои обращения» на портале.
Обращение при проблемах. Если перевод не выполнен в установленный срок, следует открыть заявку в службе поддержки с указанием номера обращения и реквизитов получателя.

После получения уведомления о переводе средства становятся доступными для использования в указанном финансовом инструменте. При необходимости можно распечатать подтверждающий документ из личного кабинета для бухгалтерского учёта.

Частые вопросы и ошибки при подаче заявления

Распространенные причины отказа

Отказ в возврате налога за обучение обычно связан с ошибками в заявке или несоответствием требованиям. Наиболее частые причины:

Отсутствие обязательных документов (квитанции об оплате, справка об обучении, копия договора).
Несоответствие указанных в заявке данных реальному статусу (неправильный ИНН, неверный период обучения).
Подача заявления после установленного срока подачи.
Указание расходов, не подпадающих под налоговый вычет (например, покупка учебных материалов, не подтверждённая документально).
Неуказание реквизитов банка для перечисления возврата или ошибки в реквизитах.
Дублирование заявки по одному и тому же периоду обучения.
Отсутствие подтверждения статуса налогоплательщика (отсутствие ИНН, неподтверждённый статус резидента).

Каждая из перечисленных проблем приводит к автоматическому отклонению заявки. Устранение ошибок и предоставление полного пакета документов повышают шанс успешного получения возврата.

Что делать при отказе

Если запрос возврата налога за обучение отклонён, первым делом изучите решение: откройте подробный акт отказа в личном кабинете, отметьте указанные причины и перечень недостающих или неверных данных.

Соберите недостающие документы: справки об оплате обучения, подтверждения статуса студента, выписки из банка, копии деклараций. Убедитесь, что все бумаги соответствуют требованиям, указанных в отказе, и находятся в электронном виде в формате PDF или JPG.

Подготовьте апелляцию: в тексте обращения укажите номер заявления, дату отказа, перечислите причины несоответствия и приложите собранные документы. Формулируйте запрос чётко, без лишних объяснений.

Отправьте апелляцию через сервис «Госуслуги»: выберите пункт «Обжалование решения», загрузите подготовленный файл и подтвердите отправку. Сохраните подтверждение отправки и номер обращения.

Контролируйте процесс: регулярно проверяйте статус в личном кабинете, при отсутствии ответа в установленный срок обратитесь в службу поддержки или в налоговый орган с запросом о текущем статусе. При повторном отказе подготовьте новый пакет документов, исправив выявленные ошибки.

Возможность повторной подачи заявления

Повторная подача заявления на возврат налога за обучение возможна, если первоначальная заявка отклонена, либо в ней обнаружены ошибки, требующие исправления.

Для повторного обращения необходимо выполнить следующие действия:

Войдите в личный кабинет на портале государственных услуг.
Откройте раздел «Налоговые вычеты» → «Возврат налога за обучение».
Выберите пункт «Создать новое заявление» вместо редактирования отклонённого.
Заполните форму, проверив корректность данных:
- СНИЛС и ИНН заявителя;
- Сведения о учебном заведении (название, ИНН, код ОКТМО);
- Сумму расходов, подтверждённую чеком или квитанцией.
Прикрепите необходимые документы:
- справка об обучении за соответствующий налоговый период;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату учебы;
- копию паспорта (страница с фотографией) и ИНН.
Нажмите «Отправить». Система выдаст номер заявки и дату её регистрации.

Условия повторного обращения:

Оригинальная заявка должна быть отклонена официальным решением налоговой службы или иметь статус «Ошибка заполнения».
Повторная подача допускается только после исправления выявленных недочётов; повторные попытки без изменений приведут к новому отклонению.
Заявление можно отправить в течение трёх лет со дня окончания учебного года, за который запрашивается возврат.

После отправки следите за статусом в личном кабинете. При необходимости налоговый орган может запросить дополнительные сведения - предоставьте их в течение установленного срока, иначе заявка будет закрыта.